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光纤光缆子行业“优大于市”

2009-05-13 10:13
路过的码农
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 2005年国内光纤需求高歌猛进,行业景气度显著改善。随着3G网络建设启动(意味着作为先导工程的基站传输网络部署完成)、光纤大厂纷纷扩产,市场又开始忧虑未来行业会重演2002—2004年供求失衡的局面。

  我们曾经在去年10月份发布一份光纤光缆行业报告。时隔半年,我们对部分观点修正。不同于时下市场中部分投资者所持观点,我们认为虽然国内需求将不会继续快速增长,但是2010年后中国以外新兴市场将继续推高对光纤的需求增长。光纤制造行业景气周期有望中长期延续。

  国内厂家受益于国内市场需求旺盛而提前布局的规模产能优势、2010年之后在光纤预制棒产业上的群体突破带来的成本优势、华为、中兴等主设备厂商的海外项目带动将使得中国光纤厂商成为未来全球光纤贸易的主要受益者。

  成本价格趋势:光纤价格下降但毛利率逐渐改善,光缆维持稳定加工费。

  我们看好行业中的烽火通信、中天科技、亨通光电等三家公司,可享受行业集中度提高和长景气周期。

 

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