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电信设备:行业深度报告 跟随者还是引领者

2009-12-23 09:53
苏子言岁月
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  全球电信设备行业的行业竞争特性已发生深刻变化:已由技术驱动型进一步向市场导向和成本服务驱动型演变。

  领先性的电信设备投资已经不是在欧美发达国家完全成熟并进行规模化部署后再引入中国,而是首先或者同时在中国大规模产业化部署。中国在FTTX、3.5GIPTV的规模部署上将引领全球。这将使中国电信设备企业能提前完成技术产业化的成熟期并通过规模化部署降低成本。欧美电信巨头很难再现技术导向下率先规模化部署获得巨额创新红利的历史。

  中国电信设备制造商依靠缩短领先性电信设备规模化部署的时间周期和极强的成本和服务比较优势,获得了赶超国外厂商的重大机遇,已由市场的跟随者成长为引领者,将持续扩大市场份额。

  移动互联网和IPTV等视频业务开始成熟,进入持续爆发增长的开端,以此拉动3G替换2G、FTTX替换ADSL的设备升级式投资需求持续增长。

  电信设备行业进入新一轮内生式成长周期:3.5G和光通信(FTTX、光纤光缆光器件)。

  持续看好:

  已经跻身全球主流的通信系统设备制造商:中兴通信

  进入持续成长期的光通信设备和器件制造商:烽火通信和光迅科技

  高景气度光纤光缆制造龙头企业:亨通光电和中天科技

  移动通信配套系统具有全球化竞争比较优势:武汉凡谷

  关注:

  有业绩改善前景的光通信制造企业:华工科技和长江通信

(Raymond)
  
  

 

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