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第一财经:运营商缩减投资 设备商盈利受考验

2010-01-14 10:12
逆光飞舞
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  1/14/2009,根据工信部统计,2009年国内的3G投资达到1435亿元,国内市场成为通信设备商“过冬”的一件小棉袄。不过,虽然2009年的中国3G发牌让设备商在中国市场赚了个盆满钵满,但是2010年设备商再想收到那么大的“红包”恐怕没那么容易。
 

缩减资本开支
  
   “明年运营商的投资下降已成定局。”一位设备商人士对《第一财经日报》记者表示。如果用一个词来概括2010年的设备商命运,那就是“不容乐观”。
  
    据中国电信一位内部人士透露,在中国电信的2010年工作会议上,中国电信总经理王晓初已经明确表示,2010年的资本投资将会有大幅缩减,缩减金额可能超过200亿元。
  
   “这是中国电信尽快实现移动业务盈利的必经之路,同时也是由于中国电信的网络建设已经基本完成,再大规模地进行网络建设已经没有必要。”上述人士表示,“中国电信的3G网络优势相比其他两家运营商至少将保持两年。”
  
    到2009年7月为止,中国电信已经完成了全国范围的3G网络建设,之后的工作主要是网络优化,以及部分重点城市向EVDO REV B网络的升级。
  
    缩减资本开支并不是中国电信一家的选择。中国移动总裁王建宙同样在2009年底的一次采访中表示,中国移动今后几年的资本开支会不断降低,“资本支出下滑,其中一个原因就是公司增长速度同前几年相比,出现放缓迹象。”王建宙说,另外一个原因是设备的购买价格也在不断下滑。
  
    其实,从2009年开始,中国移动资本开支已经出现略微下降,从2008年的1363亿元人民币降至1339亿元人民币,只是3G设备的占比有了明显提高,但未来几年资本支出的下降幅度“不会很大”。
  
  相比中国移动和中国电信,中国联通的网络建设显得责任重大。中国联通董事长常小兵虽然近期没有透露资本开支情况,但在联通公布2009年资本开支时已经明确表示,2年内(2009年~2010年)资本开支总共为1000亿元,其中2009年为600亿元,2010年只有400亿元。
  
  根据iSuppli公司预计,2009年中国三大运营商用于无线基础设施的网络开支激增27.7%,达到63亿美元,是近期的顶点,2008年为49亿美元,2010年会下降2.4%,降至62亿美元,之后逐渐下降。
设备商盈利考验
  
  对于设备商来说,他们刚刚经过2009年的好日子。华为2009年的海外收入占比开始下降,但国内市场100亿美元的贡献仍然成为其业绩的顶梁柱,成为一大亮点。
  
  “我们去年的增长也非常好,特别是国内市场。”中兴通讯的一位内部人士对《第一财经日报》表示,只是由于业绩尚未披露,无法透露具体数字。虽然中兴没有公布2009年业绩,但根据中兴2009年上半年业绩,国内市场增长了117%,但国外市场只增长了0.7%。
  
  中国不仅在2009年为华为贡献了100亿美元的销售收入,对中兴、爱立信、诺基亚西门子等设备商来说,同样是异常重要。中国是爱立信的第一大市场,对诺西来说,也是其全球四大战略市场之一。
  
  如果国外市场在金融危机的影响下,2010年仍然不能回暖,那国内市场投资的减少将令设备商们“雪上加霜”。
  
  根据通信市场研究公司Infonetics Research预测,今年全球电信运营商资本支出将下降6%,到了2011年,印度、中欧和拉丁美洲的3G网络将大幅扩展,非洲的3G业务也会启动,澳大利亚、巴西、西欧、日本和北美等地区的LTE业务开始攀升,在这些因素的推动下,低潮就会过去,一轮新的投资周期又将开始。
  
  中金证券分析师陈昊飞在其报告中表示:“没有必要过度担忧国内资本开支的下降。”理由是,缩减的资本开支主要是2G部分,而3G部分会提高,此外,今年“送”设备的比例会降低,利润率有望提高。
  
  以国内设备商的角度来看,国内运营商缩减开支并没有想象中那么悲观,其一是至少3年之内,网络建设仍会持续,真正的挑战是在3年之后网络建设几乎全部完成之时;其二,正如经济走势一样,国外市场正在逐渐好转。
  
  “如果说去年是政府的大量投资‘救’了大家一把,那今年主要还是要看国外市场的起色了,国外市场应该已经触底反弹了。”上述中兴员工表示,现在中兴内部正在把大量的员工派往海外市场,力度超乎寻常。
  
  而华为也寄希望于在2010年突破北美市场。一位Wimax产品线的华为员工表示,在他身边的同事只要是能派的几乎全都派到了北美,经过多年的耕耘,突破北美市场指日可待。(Raymond))
 

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