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FTTx光纤接入网市场分析(详)

2010-08-30 09:24
默菲
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  随着三网融合的正式启动,作为基础设施的FTTx光纤接入网,以其容量大、覆盖广、带宽高、单位带宽成本低、可承载高质量视频、绿色环保等特点,成为各国运营商的投资重点,加上FTTx技术的不断成熟与成本的迅速下降,以及各国电信政策的开放和政府扶持,全球掀起了一股FTTx的建设热潮。

  2010年FTTx火了,因为它带来的宽带普及和提速,拉动了GDP增长。世界银行研究所研究表明:宽带普及率每提升10%可以直接带动GDP增加1.4%,如果没有宽带普及率的提升支撑,GDP同样提升1.4%则需要花更长的周期来达成。

  基于上述统计数据,世界银行研究ICT政策的TimKelly博士则表示,政府在宽带基础设施上的投资是永远不会后悔的战略举措。

  2010年上半年全球迅速掀起宽带建设高潮验证了上述判断。“2010年上半年,是FTTx开始建设以来,华为落单和出货最多的半年。”华为接入网营销工程部总监李和顺说。

  华为的斩获侧面反映出FTTx全球市场井喷:从亚洲的中国、新加坡、马来西亚、泰国、印度、阿联酋,到欧洲的英国、法国、葡萄牙、德国、瑞士、意大利、希腊,FTTx订单源源不断。

  “2010年上半年,大部份运营商已经跨越规划研究,直接进入FTTx部署阶段,多数前期沟通的合同都在今年上半年落单和执行,一张张FTTx网络正在部署。”李和顺表示。

  FTTH成新增力量

  FTTx主导的宽带接入市场在的火爆,国内早有预兆。2010年,在国内三大运营商3G网络建设放缓的时候,唯有FTTx还在加大投入和建设力度。仅是中国电信上半年就有几十亿的投入和2000万线的PON设备招标。

  运营商在FTTx上的大力投入,技术上说,是改善网络架构、提高宽带接入速率和扩大覆盖范围;业务上则是要保证宽带接入的高ARPU值,因为长久以来,宽带接入一直是固网业务的支柱。

  西安电信就对FTTx网络有这样描述:引入FTTx网络以后,接入网整体投资可以节省10%,其中铜线投资减少87%;宽带普及率从原来的3.2%提高到2009年的19%;FTTx还使网络盈利提升了80%。

  当然,对于一项网络基础建设而言,获得国家政策支持才是持续发展的关键,从这一点来说,2010年上半年国内对FTTx的市场刺激无疑是巨大的。

  4月,工业和信息化部等7部委联合印发了《关于推进光纤宽带网络建设的意见》的指示,指出:中国将加快光纤宽带网络建设,提升信息基础设施能力,制定和完善光纤宽带网络建设的配套措施。FTTx建设进入有章可循时期。

  5月,随着国家“三网融合”的启动,进一步明确了光纤到户(FTTH)的宽带建设思路:一根光纤打包视频、数据、语音业务。于是,国内FTTH建设更加快速起来,中国电信单独招标FTTH,并要在2010年发展100万FTTH用户;中国移动和中国联通也根据网络资源情况,加速了FTTH建设。

  以华为为例,从2009年到现在,华为已经为温州电信累计1万FTTH用户提供设备,这些FTTH用户涉及老小区改造,高档别墅和小区,高档写字楼用户等。温州电信FTTH试点项目具有很强的代表性,先后吸引来自浙江电信,湖南电信,江苏电信,河北电信,电信集团运维副总等重要领导前来参观考察,在全国FTTH推广和建设中,温州建设模式起到了示范作用。

  专家表示,从建设模式上看,国内过去主要是FTTB,但从2010年上半年看FTTH的发展非常快,成为一股新的趋势;而在海外包括欧洲和亚太在内,2010年的FTTx建设,主要以FTTH建设为主,辅以FTTB/C进行宽带提速。

  换句话说,这一次国内与国外FTTH建设基本处于同步。从2009到2010年上半年,国际上多个国家都相继启动了国家宽带发展战略,以FTTH为表征的大带宽接入成为其中的重要内容。

  在亚洲,日本政府视FTTH普及率为国家信息化先进程度的标志,制定了“e-Japan”计划,2009年日本FTTH实装用户数已超过了1300万;新加坡政府早在2006年就启动了“智慧国2015”战略,2010-2012年将投资7亿美元建设一个覆盖全国的FTTH网络;中东的阿联酋宣布阿布扎比已成为全球首个全光纤覆盖的首都,Etisalat作为区域技术创新的领先者,计划在2011年前建设覆盖全国的FTTH网络;除阿联酋外,中东的沙特、阿曼、卡塔尔、科威特等国也在紧锣密鼓地建设覆盖全国的光纤宽带网。

  在美国,Verizon基于GPONFTTH的“Fios网络”,计划覆盖1800万家庭。在欧洲,英国电信加快了光纤宽带网建设的步伐,计划在2012年前投资15亿英镑建设FTTC网络,并同时启动了FTTH的建设;德国电信在2009年3月份宣布了新一轮高速宽带投资计划,在三年中将投资100多亿欧元用于建设光纤接入网、升级移动宽带网,预计到2012年发展400万FTTH用户。

  根据市场调研公司环球工业分析公司(GIA)的最新“光纤到户/楼全球业务报告”预测,受惠于用户对带宽的渴望、整合业务的普及以及各运营商采用光纤替代铜线网络的决心,2015年全球FTTH/B的用户总数将会达到1.839亿。

  技术路线明确

  和在研究阶段大肆争议FTTx技术优劣相比,在规模建设时,技术的争吵少了,取而代之的是明确的技术路线,运营商对于什么样的网络结构使用什么样的接入技术也已经十分了解。正因为如此,国内主流设备商华为、中兴通讯、上海贝尔、烽火通信都能同时提供GPON、EPON产品,以应对运营商的不同需求。

  “从技术上看,各运营商已经不再关注GPON或EPON的争端了。”李和顺表示。“这是在EPON、GPON乃至xDSL等技术争执几年以来,最为平静的一年。多数运营商都根据自己网络的特点选择相关建设技术。”李和顺表示。

  在欧洲,GPON是海外运营商的主流选择:2010年,欧洲各国的基本原则已经明确,绝大多数主流运营商已经选择了GPON技术(如BT/FT/DT等);小部分运营商(主要是网络规模较小的运营商)选择了P2P模式。

  在亚洲,除日韩中国EPON仍然占多数市场,其他地区主要选择GPON,其中,中国电信、中国联通主要采用了EPON,辅以GPON,中国移动主要是GPON。

  市场的全面放开,也给设备商提出了一道难题,什么样的能力才能实现全球市场多点开花?华为给出的答案是基于客户需求的解决方案持续创新。

  据悉,目前华为主推的“SingleFAN”宽带接入解决方案,是通过统一的平台实现全场景接入,弹性的扩展能力满足不断增长的带宽需求,帮助运营商简化网络,最大程度降低网络整体运营成本(TCO)。SingleFAN解决方案的创新还在于多网的融合,该方案除了具备针对家庭用户的三重播放业务能力外,还具备TDM/ATM业务PW伪线仿真等能力以支持企业接入,可以使用单一网络实现全用户全业务接入。

  “方案可以通过一张统一体验的泛在接入网络,提升最终用户的业务体验,并提升网络的盈利能力;通过快速部署和简单运营,来加速运营商新产品/业务的上市时间,最大限度提升网络运营效率,从而降低网络的TCO。”李和顺表示。

  抓住了TCO也就抓住了运营商网络建设的重点,在2009年到2010年迅速确定FTTx市场领先者位置后,华为也获得EPON标准组织IEEE和GPON标准组织FSAN的双重认可,并获得这两个权威组织颁发的贡献和创新大奖。

  成本握在ODN手里

  在FTTx成本已经得到比较好的控制后,FTTH的成本成为业内关注的焦点,已经在全球获得多个FTTH项目的华为,是如何“左右”了运营商的选择?关键点就是ODN的规划设计。

  一般来说,FTTH规划包括有源设备(OLTONT)规划和无源光配线网络(ODN)规划两部分。其中,有源设备的拓扑比较简单,而ODN的复杂度相对较高,成为FTTH网络规划中的重点。在从局端机房到用户的20公里甚至更远的范围内,ODN覆盖了馈线段、配线段和入户段端到端的网络,涉及大量的光纤光缆、无源节点设备和工程实施。有数据显示,ODN的投资比例占到FTTH整体投资的50%-70%。因此,只有合理的ODN网络规划,才能有效指导ODN网络建设,从而避免浪费大量投资。

  在FTTH大规模部署以前,FTTx入户侧多沿用了传统铜缆,ODN设计的需求并未十分受关注。

  广东联通网建部薛强表示:FTTH网络运营的成功与否,在很大程度上取决于业务的质量,而业务的质量又依赖于ODN的质量。作为FTTH的基础网络,ODN必须能够承担未来20年甚至更长时间的业务需要,且ODN建设具有隐蔽工程多、设计寿命长的特点,ODN质量一旦不能达标,其返工和改造成本将十分高昂。

  在华为的FTTx方案中,ODN作为独立的产品族被单列出来,以突出该产品的重要性。“ODN及FTTx部署运维成为新的焦点,在很多的采购项目中,ODN和机柜等均剥离主设备单独进行,这也是行业发展的一个方向,华为提早感知这一变化,在组织结构、产品上早已提供独立而完整的解决方案。”李和顺表示。

  华为的iODN智能光纤管理解决方案,以解决目前的手工录入光纤信息方式带来的工作量大、错误率高等难题,为FTTH的规模部署提供了有力保障。通过智能化的光纤管理,建立及管理正确的光纤连接关系,从而确保后续维护定位的准确性,提高维护效率,实现简单运维。通过ODN光纤连接信息的自动识别和数据收集,减少手工录入带来的工作量和错误率,保证数据的绝对正确,从而避免维护时由于数据不准带来的二次派单问题;通过PDA上运行的可视化软件以及配线设备上的智能端口指示,实现光纤及端口的自动化查找定位,大大提升运维效率,为大型FTTH网络的可持续运营和高效管理提供了一条可行之路。

  目前,华为已经是中国电信的ODN和整体机柜的方案供应商;在海外众多项目中提供了端到端的ODN服务,华为在ODN领域还凭借创新的ODN部件设计获得了德国红点设计大奖。

  薛强表示:前瞻性的ODN部署是FTTH持续发展的关键。合理的ODN规划,可以节省大量的工程和设备投资,而不合理的ODN规划将增加运营成本。因此,在FTTH部署之前,大多数运营商都会邀请专业设计院或者咨询机构,一起进行详细的网络规划,这有助于规避项目风险,确保项目的商业成功。

  华为引领FTTx全球建设

  ·亚太区:EPON、GPON并进

  在中国,2010上半年,中国电信、中国移动分别进行了PON的集中采购,中国联通也有大规模FTTx建设投入;上半年,国内FTTH建设发展快速,华为承建有多项1万线以上FTTH项目。中国也是10G PON标准和技术重要推动者。

  其他活跃的FTTx项目有:新加坡的国家宽带网络、马来西亚TM国家宽带项目、马来最大的移动运营商Maxis的FTTx建设和ODN端到端建设;泰国、文莱国家宽带项目等。

  ·欧洲市场:GPON,超速成长

  2009年因为政策对光纤开放问题的不明朗,及经济衰退问题,欧洲市场的FTTH进展普遍比亚太区慢(主要是西欧),但伴随209年底的政策明确,欧洲FTTH在2010年上半年已经明显启动,包括英国、法国、德国在内的众多国家FTTH开始进入大规模建设阶段。主要技术选择GPON,建设模式采用FTTH,辅以FTTC。

  华为成绩欧洲市场份额第一,FTTH主流供应商(依据众多咨询报告数据):获得法国电信的FTTH订单,份额超过本土厂家;获得德国电信本土及子公司的FTTH项目;赢得葡萄牙电信的2千万美金FTTH二期合同(以前是主流供应商,今年又新增了大幅的新建合同);成为意大利电信及意大利主流运营商的FTTH的主要供应商;获得瑞士电信的大量VDSL建设采购;西班牙Telefonica的VDSL与FTTH;沃达丰集团的众多子公司的FTTx项目(含VDSL);英国电信BT的战略合作伙伴,近期刚刚授予华为“21CN最成熟解决方案、最具客户价值、最佳服务和创新大奖”;另外,华为在独联体地区包括独联体中央电信和各区域运营商的FTTx均获得大规模的商用。

  ·中东北非:GPON为主

  阿联酋电信ET是全球第二大GPONFTTH商用网络(美国verizon是第一大),华为是主流供应商,合同额远高于第二;另外在沙特电信、阿曼等其他中东北非地区,华为也保持着领先的发货水平;同时,在ODN建设上也承担了大量的端到端建设。

  ·拉美:GPON为主

  华为是拉美的DSL建设和FTTx建设主流厂家,建设包括拉美最大的运营商墨西哥Telmex、巴西、阿根廷等在内的众多国家网络。

  ·北美:GPON

  华为已成为加拿大主流运营商Telus的FTTH网络正式供应商,2010年已经开始启动建设;另外,在美国verizon也一直持续进行10G GPON领域的合作(09年华为与verizon完成了全球首个10G GPON基于现有GPON真实网络的测试)

  (编辑 Valiant)

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