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通信业2011年度策略报告:把握网络升级带来的投资机会

2010-12-10 15:57
吃瓜天狼
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  2010年12月10日消息,电信运营业迎来黄金发展时期。电信运营行业在通过了09年的减速带后,重新踩下了加速油门,被抑制的行业需求将在未来几年得以释放,整个行业将迎来用户规模快速增长和个人通信消费需求加速提升的双引擎驱动的黄金发展时期。

  光通信仍将是通信设备行业最亮眼的板块。在3G网络投资热潮过后,通信网络的建设重点已从3G无线接入网转移至以光通信技术为代表的有线接入网、传输网和骨干网的全面升级扩容。受到宽带市场快速增长,FTTx技术不断成熟和三网融合背景下广电投资力度加大等多方面因素影响,光通信设备行业将长期景气繁荣。

  移动互联网行业巨人初醒。我国移动互联网产业刚刚起步,未来拥有广阔的空间。目前我国拥有全世界最大规模的手机用户,庞大用户群都是移动互联网的潜在客户,为我国移动互联网的发展提供了极为广阔的成长空间。网络铺路,终端先行,移动互联网市场将迅猛发展,目前成长速度便远超过去互联网,预计在未来三年内移动互联网用户规模将超过互联网。

  手机支付进入启动元年。中国人民银行与三家电信运营商已就“手机支付标准”问题达成共识,共同发展基于13.56MHz的手机支付技术标准。标准的统一意味着我国手机支付标准制定之路趋于明朗化,手机支付标准有望在今年年底至明年年初出台。手机银行在国内市场前景非常广阔,标准的统一将使得整个移动支付行业步入快速上升通道,利好产业链各方。

  维持行业“推荐”投资评级。重点推荐中国联通(600050)、烽火通信(600498)、北纬通信(002148)和恒宝股份(002104)。

  风险提示:3G市场发展如果低于预期,电信运营业进入快速增长期的时点将会延后;运营商明年资本开支计划有所缩减将限制上游通信设备行业的市场空间。

  (编辑 Valiant)

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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