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通信业5年投资2万亿 8大荐股任你进

2010-12-24 14:33
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  2010年12月24日消息,工信部首次公开确认“十二五”通信投资2 万亿,并表示其中80%将用于宽带建设(移动宽带+固定宽带)。

  12 月23 日,工信部通信研究所行业发展部主任胡珊透露:“十二五期间,预计电信业投资将达到2 万亿元的规模,较十一五期间增长36%。”。十一五期间通信投资有40%用于宽带建设,而十二五期间“80%的投入将用于移动宽带和固定宽带建设。在移动宽带方面,前期将大量投入到3G 建设,特别是在十二五开年即2011 年,会进一步投入到3G建设中,将3G 的收尾工作和剩下的资金都投入进去。”

  事件回顾:工信部预期 09-11 年3G 投资4000 亿,目前完成约2500 亿。09 年我国3G 投入1609 亿元,10 年预计3G 投入不足900 亿元。今年7 月,工业和信息化部通信发展司司长张峰指出“在3G 牌照发放的初期,我们预期三年直接用于3G 的投资要达到4000 亿,这个目标应该说没有问题。”

  投资要点:

  5 年2 万亿通信投资符合预期,宽带占80%超预期。(1)十二五期间通信投资2 万亿目标已经被市场普遍了解,不过此次是工信部首次公开确认。(2)80%用于宽带建设(移动宽带+固定宽带)超预期。09、10 年的3G 和固定宽带投入之和占总投资约67%,提高到80%意味着每年增加额外20%或约400 亿投资。

  11 年投入3G 剩余资金或达1500 亿。目前我国3G 累计投入不足2500 亿,如果确实如工信部预计的09-11 年3G 投资4000 亿,并且“2011 年,将3G 的收尾工作和剩下的资金都投入进去。”则明年3G 投资或达1500 亿元,远超市场预期。

  11 年完成3G 收尾工作或意味着LTE 最早12 年到来。“在移动宽带方面,前期将大量投入到3G 建设,特别是在十二五开年即2011 年,会进一步投入到3G 建设中,将3G 的收尾工作和剩下的资金都投入进去。”意味着移动宽带的发展并不会止步于3G,而11 年完成3G 收尾工作或表示LTE 最早将于2012 年启动。

  重点推荐1,中兴通讯、大富科技:重点受益于移动宽带发展,3G 投资超预期、LTE 提前到来均对公司业绩和估值起到双重提振作用。

  重点推荐2,光通信板块:重点受益于固定网络宽带建设,移动宽带建设(3G、LTE)对多数公司同样有拉动作用。【其他四金股】

  推荐:中兴通讯、烽火通信、中天科技、亨通光电、光迅科技、日海通讯和新海宜。

  (编辑 Valiant)

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