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SMSC斥资2.84亿美元现金收购科胜讯系统公司

2011-01-13 10:49
人在旅途20
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  2011年1月13日消息,智能混合信号连接解决方案供应商,SMSC半导体公司与为影像、音频、嵌入式调制解调器及视频监控应用提供创新半导体解决方案的供应商,科胜讯系统公司宣布已签署一项最终协议,SMSC将以2.84亿美元的股票和现金交易购买科胜讯所有流通股,其中包括科胜讯预期的净债务。该交易已获得双方公司董事会批准。

合并后的公司优势:

·互补的连接产品组合,将面向更广泛的计算、消费、工业和汽车应用

·提供更全面的产品解决方案,服务关键客户

·全球拥有900多名工程师,构建了更强大的模拟、混合信号研发团队

·合并后的公司将有足够的规模和资源,以连续12个月6.32亿美元的收益加强SMSC的财务模型

·截至2012财年第四季度,SMSC的预计年度税前成本协同效益约为800至1,000万美元

·交易完成后,预计收购将增加非美国公认会计规则(non-GAAP)毛利润、非美国公认会计规则营业利润和非美国公认会计规则每股收益。

  科胜讯的影像、音频、嵌入式调制解调器和视频产品结合SMSC针对计算、消费、工业和汽车市场的丰富连接解决方案提供了高度互补的人才和技术。科胜讯总部位于美国加州Newport Beach,,在全球拥有约600名员工,其中在亚洲约为230人。

  SMSC总裁兼首席执行官,Christine King表示:“我们坚信,科胜讯系统公司和SMSC的增长潜力将使我们能够利用互补技术和工程资源优势,为我们的客户提供连接和内容方面的扩展解决方案。我们计划将自身资源专注于具有最高投资回报的领域,我们相信我们各自的销售和供应链关系将帮助我们创建一个良好的平台促进业务的发展。我们期待在交易完成之时,将增加非美国公认会计原则每股收益。此外,我们期待显著改善我们的运营效率,这样的定位将帮我们增加盈利。SMSC的较大规模将有利于增强我们的研发生产效率,并提高盈利能力和股东价值。”

  科胜讯系统公司主席兼首席执行官,Scott Mercer表示:“在半导体行业,大的公司规模对于客户和供应商来说都有明显优势。SMSC和科胜讯在模拟和混合信号设计方面拥有相似的核心竞争力,拥有互补的产品组合,并拥有众多共同的客户。通过强强联合,我们将有机会充分利用经济规模优势,推动利润增长。我相信合并后的公司将更加符合科胜讯股东、客户和员工的利益。

  科胜讯系统公司现任总裁兼首席运营官,Sailesh Chittipeddi将在交易完成后加入SMSC,担任执行副总裁,并向Christine King汇报。Chittipeddi将负责SMSC的全部产品线、全球营销和工程职能。Chittipeddi于2006年加入科胜讯系统公司。在他作为总裁兼首席运营官期间,负责全球工程、运营、质量和营销等工作。

  根据协议条款,科胜讯的股东持有的科胜讯每股股票将获得约2.25美元的现金,SMSC的普通股比例相当于1.125美元除以第二个交易日收盘前结束的20个交易日SMSC普通股加权平均价格,但是不会超过SMSC普通股的0.04264股,也不会低于0.03489股。应支付的交易现金总数为9,800万美元,将发行的SMSC普通股总数(包括预期的未偿付的科胜讯限售股票单位)约为290至360万美元。根据监管机构要求,以及科胜讯股东批准和其他惯例成交条件,该交易将于2011年上半年完成。因为支持功能的巩固和更广泛基础上的供应链优化,截止2012财年第四季度,SMSC预期实现800至1,000万美元的年度税前成本协同效益。

  (编辑 Valiant)

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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