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光迅科技半年财报分析及预测:收益稳定增长

2014-08-28 09:28
木中君
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  近日光迅科技发布半年报,公司实现营业收入122,755万元,同比增长15.80%;营业成本96,141万元,同比增长12.49%;营业利润9,979万元,同比增长116.70%;净利润9,650万元,同比增长4.72%。宏源证券的分析师对此进行了分析。

  4G投资提升光模块市场规模,短期内将激发公司业绩增长。4G到来,三大运营商正大力进行基站建设。中国移动已经建设了40万个4G基站,电信与联通也加快了建设步伐。预计2014年中国将新建4G基站66万个,比2013年增长超过300%。今年1-6月,我国新增移动通信基站52.6万个,是上年同期净增数的3.3倍。光模块是基站建设不可缺少的部件,市场需求也将同比增长。分析师预期下半年公司光模块销售量会加速增长。

  “宽带中国”提升光器件需求,为企业贡献长期业绩。网络业务对于网速的要求越来越高,光通信的普及成为重点。世界各国均提出了相应的发展战略,中国也提出了“宽带中国”计划。光器件是光通信产业链中的重要部分,预计到2017年,全球光器件市场规模可超过100亿美元。

  光迅科技是国际第六、国内第一的光器件厂商,将受益于市场长期稳定的增长,收获长期良好的业绩。研发优势有助业绩增长。正公司在研发方面具有核心优势,具有自主产权的“中国芯”和40G/100G高速光模块技术,对于突破技术封锁、降低公司产品成本,加快业绩增长都具有重要意义。

  盈利预测。预测2014/15/16年公司营业收入分别为25.66亿/33.95亿/44.85亿元,净利润分别为2.24亿/2.65亿/3.26亿元对应EPS分别为1.20元/1.42元/1.75元。风险提示:市场规模增长不达预期;募投项目失败。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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