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本周回顾:4G时代 通信行业13支值得推荐股

2014-08-16 00:01
姚看江湖
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  1、中报行情继续演绎 优质成长股仍是配置重点

  近期随着中报的逐步披露,我们认为中报表现仍是决定近期行情的重要因素。成长股在经历了前期中小板和创业板的回调后,本周已呈现明显反弹走势,印证了我们在前期板块回调中坚定推荐加仓优质成长股的判断。

  我们对下半年市场仍然会偏向成长股和小盘股的风格总体保持乐观,市场仍会寻找新的变化点和热点。为此,我们仍然建议积极配置中报表现较好,未来业绩转好趋势明显,同时转型意愿强烈的个股!并坚持认为通信板块作为TMT领域中业绩最为确定(今明两年4G投资高峰确保业绩释放)、转型意愿最为强烈的板块(电信行业运营机制变革+大量企业谋求后 4G时代的转型),依然具备较高的配臵价值,建议继续加仓优质成长股!

  从具体标的方面,我们依然建议按照三条主线对标的进行筛选:“4G+转型”主线继续推荐中兴通讯、中恒电气、邦讯技术、光迅科技以及富春通信(已停牌);“移动互联网”主线继续推荐通鼎光电、华平股份、拓维信息及神州泰岳(已停牌);“信息安全”主线继续推荐中海达、舜元实业及海格通信。并同时建议积极关注有望受益于混合所有制改革推进的中国联通和受益于民营资本开放,有望打造“云管端”一体化的鹏博士。(光大证券)

  2、4G终端出货量提升 探索信息消费转型

  行业动态:

  8月7号,发改委发文力推高新产业发展,明确透露将抓紧在云计算、物联网、生物、电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策。并且,发改委将加快实施宽带中国战略,完善宽带普遍服务机制,加大投入实施“宽带乡村”工程。同时重点突破深刻影响产业发展的关键核心技术,推动传统产业改造升级,加快培育新的经济增长点。

  根据工信部近期公布的信息,今年上半年全国手机市场累积出货量达到2.2亿部,其中4G手机出货量达到4039.4万部,在手机整体出货量中所占比例进一步提高。在机型方面,4G手机也成为市场追逐的热点。日前三大运营商纷纷出台降低4G资费标准的政策,这将进一步提升4G手机对用户的吸引力,对相关产业链的发展将起到提振作用,

  本周观点:

  本周通信板块随着市场行情走势而景气上行,已公布的公司中报或预告也显示出良好的业绩支撑。但我们也注意到通信板块总体而言上涨较为平稳,在当前板块景气的天时下也未能走出独立行情,则需要多一些居安思危的考虑。敏锐的设备商已经开始在云计算,企业网和智慧城市等方面探索。随着基础设施的建设完善和4G终端的放量增长,预示着未来将是由信息消费来驱动。我们建议在上行中保持谨慎乐观,把握好有转型意识的传统设备及服务提供商,如中兴通讯,鹏博士等。关注近期因4G终端的放量的终端天线厂商市场表现,及因4G基站的光口传输和数据中心光纤改造而带动的光器件增长。

  风险提示:

  创业板系统性风险;板块估值切换的阶段性调整。(华融证券)

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