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2014下半年光通讯市场投资策略分析

2014-08-28 09:10
华静一
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  上周主板平平,创业板又创新高,互联网、传媒、北斗等题材股表现抢眼。

  投资要点:

  上周市场回顾。上周申万通信设备指数上涨3.84%,申万通信运营指数下跌2.05%,分化较为明显,同期沪深300指数上涨0.20%.本周上证大盘处于调整阶段,深圳成指略微上涨,创业板大涨,互联网、传媒、北斗等题材股表现活跃,权重股表现不佳。

  行业新观点:京信通信半年报预示无线网优行业拐点临近。无线网优龙头京信通信日前公布半年报,实现归属母公司净利润7230万元,同比+148%.相关数据表明无线网优行业正在面临拐点。通过与2009年的对比分析,我们认为4G时代无线网优行业更应关注产品升级带来的盈利能力提升,以及行业竞争格局的积极变化。

  行业重要动态:亨通光电中标中国移动光纤光缆集采超2000万芯公里;华为获中国移动4G高铁超90%份额;酷派上半年净利润同比增长94%;;国务院修改电信条例放开电信资费;咪咕音乐、科大讯飞联合发布讯飞咪咕智能音响投融资重要事件:在线订餐服务foodpanda完成6000万美元C轮融资;赶集网获得2亿美元第五轮融资;EverString大数据用户预测分析引擎获一千两百万美元A轮融资;IDG资本宣布设立“IDG90后基金”,规模1亿美元;二季度全球科技公司IPO融资123亿美元

  投资建议。我们维持下半年投资策略报告的判断,认为目前最具确定性的板块有三:1、专网通信板块(受益国家安全战略+铁路投资回暖);2、无线网优板块(受益4G投资);3、主业转型板块(受益运营商混合所有制及自身主业转型)。我们重点推荐梅泰诺、三维通信、中天科技、海能达、世纪瑞尔、振芯科技、合众思壮。

  风险提示:专网建设进度低于预期;传统通信主业下滑拖累转型进程

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