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日海通讯布局三大方向:ODN/网优/宽带齐并进

2014-08-09 09:40
kumsing
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  日海通讯未来重点布局三大方向。一是通信ODN等配套业务,通过引入新产品实现产能的释放。目前武汉基地建成之后,合计年产值达到35亿但当前受宽带接入投资下滑影响,产能消化仅50%左右;二是工程业务从前端向后端运维、网优深化布局。过去工程业务以施工、安装、调测等占比较大,这部分业务受运营商CAPEX波动较大,4G高峰之后难以为续,但运维、网优和运营商OPEX相关,随着存量网络资产增长,处于稳定向上的趋势,往这方面深化布局有助于整个工程业务的可持续发展,并且和运营商客户的关系绑定也会更加紧密;三是布局宽带运营,业务往前端走。公司此次增资的目的是希望赶在驻地网牌照发放之前,实现布局,因此我们判断后续的外延扩张还会继续。

  日海的独特优势在于全国性的产品销售网点和工程业务布局,未来有望打造成“产品制造 工程维护 驻地网运营”的一体化服务模式。日海在传统业务的积累,使得其对宽带组网、用户发展、小区关系、运营商关系处理方面都具备丰富的经验,并且除了运营商业务之外,日海在IDC产品配套能力也布局多年,未来在大集团客户的企业网运营方面也具备相对优势。

  今年是公司的转型过渡之年,预计业绩难有大的增长,但业务结构转型之后明年有望出现较好增长。预计2014-2016年每股收益分别为0.18、0.40、0.57元,维持“审慎推荐-A”,建议密切关注公司在驻地网运营市场和跨行业拓展上的布局。

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