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解析光通讯市场新机遇:100G光模块和光纤光缆

2014-09-18 08:53
苏子言岁月
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  光通信是整个互联网经济的物理基础。世纪之初互联网泡沫危机爆发,与之紧密相关的光通信产业也遭受重创,光通信巨头实力大损,北电、朗讯从此几乎一蹶不振。彼时的国外光通信巨头大多是垂直整合的发展模式,从设备到器件到芯片均能够完全独立研发设计。泡沫危机之后,为了保存核心竞争力,设备商纷纷剥离光器件业务成立独立公司,或者卖给独立的光器件厂商,光纤业务也被剥离。光通信诞生了光系统设备——光纤光缆——光器件——光芯片完整的产业生态。

  时光荏苒,斗转星移。十几年过去,互联网产业早已改朝换代,移动互联网时代即将来临。伴随着中国厂商的崛起,光通信产业全球版图进行了重构,华为、思科、爱立信、中兴、阿尔卡特朗讯等设备商成为当前光通信产业的主导者。但是,随着光通信技术的快速演进和业务的微利化,设备商近年来开始重新踏足光器件业务,光纤光缆厂商也纷纷向上下游拓展,产业链竞争加剧。在紧张的局势中,新的市场机遇已经诞生。

  上下游博弈:100G光模块

  今年在中国三大电信运营商的带动下,全球迎来了100G建设高潮。去年中国电信和中国移动先后进行了“史上最大规模100G板卡集采”,总量超过12000块,今年进入了部署的高峰期。在全球其他地方,100G光通信系统已经或前或后、或大或小的开始了商用部署。

  “兵马未动,粮草先行。”兵马是运营商的网络,粮草则是下游的各种光设备、光纤光缆和光器件,以及最底层的光芯片。毫无疑问核心系统设备是主粮,但在激烈的市场竞争下,设备商出于供货保证和追求利润的目的,触角已经深入到光器件层面。设备商与器件商之间,形成了一种微妙的竞合关系。

  韦乐平曾表示,据中国电信计算,一个典型80×100G波分系统,光域成本约占75%,而在光域成本中,光器件占比90%,相当于总占比约70%;一个100G核心路由器,光器件成本约占60%。2012年初,思科花费2.71亿美元收购了硅光子器件公司Lightwire,并很快开发出了100G CPAK光模块。思科的收购逻辑,一是CAPK比CFP2光模块可以更早商用,保证思科系统设备竞争力;二就是通过光模块自供,提升系统的利润。

  在国内,华为不遗余力的开发高端光模块技术,据一名资深业内人士分析,华为对高端光模块累计投资超过3亿美元,包括100G光芯片、TO、TOSA/ROSA等全部器件。不少业内人士表示,华为旗下海思已经完全掌握100G客户侧光模块技术,并实现产品部分自供。中兴通讯高端光模块具体进展不太明确,但其高速光模块产品线上出来的一些员工创立的公司,很快就开发出了100G光模块,可见中兴通讯在这一领域的实力。

  设备商大力向高端光器件拓展,对Finisar等光器件厂商来说,肯定不算一个好消息。OVUM光通信首席分析师Daryl Inniss对C114表示,设备商将挤压器件商的市场空间,但在设备商施加的市场竞争压力下,光器件商也加快开发新技术,形成对设备商的差异优势。由于思科,华为等设备商拥有较大的话语权,无论如何,这都将是一个十分艰难的过程。

  因此,一方面,针对思科宣称CPAK光模块更快商用,器件厂商加快了CFP2光模块的开发力度,并在今年4月完成了CFP4标准的定义,力图形成对CPAK标准的竞争优势,获得更大的话语权。光器件的领导厂商同时也加快开发400G甚至1T光模块,提前释放未来的竞争压力。

  另一方面,互联网流量的迅猛增长推动大数据时代的到来,互联网公司建设骨干网和数据中心,甚至接入网,都需要采购大量的光通信产品,互联网产业与光通信产业第一次从业务层面发生了交集,从而带来了全新的市场机遇。据Lightreading分析,今年整体的光网络市场在收缩,但来自互联网公司的采购需求保持了高速增长。

  众多光器件厂商纷纷进军数据中心领域,新兴的市场以及互联网公司的新玩法,破坏了设备商的垄断地位,器件商可以绕过设备商直接获得互联网公司的采购,并有更多机会拓展高端光模块市场。在国际上,Finisar在数据中心市场获得了巨大的成功,在国内,中国不少厂商视数据中心为最重要的市场机遇,将更多的资源投入到这一领域。华尔街传出思科收购Finisar,其逻辑就是因为Finisar已经绕过思科成为数据中心独立的供应商,通过收购可以获得更大的市场份额。

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