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《通信设备产业发展白皮书(2015版)》发布(全文解读)

2015-05-13 00:11
安娜PARKER
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  4.信息技术对通信设备产业的改造效应日益凸显

  用户数增速放缓、客户对服务质量要求提高、竞争成本增加、收益下降、利润点转移,这些挑战迫使运营商更加关注业务的集成和服务的整合。创新应用的趋势已经驱动运营商开始以用户体验为核心,注重提供以网络技术和网络应用为基础的创新增值服务,这对通信设备提出了新的要求,即 IT 和 CT 设备的进一步融合,计算存储资源与网络资源结合日益紧密,通信设备产业基于网络优势向云计算、大数据等领域延伸,构建 ICT 产业综合竞争力。

  二、我国通信设备产业发展状况

  (一)产业规模

  2014 年,我国通信设备行业增速居电子信息产业主要行业之首。通信设备行业销售产值同比增长 16.6%,高出全行业平均水平 6.3个百分点。其中,出口交货值增长 16.9%,高于全行业平均水平 10.9个百分点;内销产值增长 16.4%,高出全行业平均水平 1.5 个百分点。通信设备行业销售产值占全行业比重为 19.5%,高于去年同期 1.3个百分点。

  表2 2011年至2014年通信设备制造业整体情况

 

  进出口方面,2014 年通信设备出口额为 1976 亿美元,同比增长11.5%。进口额为 460 亿美元,同比降低 5.6%。

  表3 2011年至2014年通信设备产品进出口情况

 

  2014 年 1-12 月,通信设备新开工项目增长 0.2%。通信设备行业投资回升明显,完成投资 1085 亿元,同比增长 21%,增速低于去年同期 16.1 个百分点,但比上半年回升 14.7 个百分点。

  (二)产业结构

  目前,我国通信设备企业在运营商网络设备的全球市场份额接近 30%,仅次于西欧位居全球第二,领先于美国、日本和韩国。从细分产品领域看,我国在固定宽带接入系统和光传输系统上的实力最强,2012 年的全球份额分别为 37.6%和 32.2%,均位列第一。在移动通信系统领域市场份额超过 26%,位居全球第二。在数据通信设备领域的全球份额约 16%,位居全球第三。

  宽带基础设施方面,2014 年,互联网宽带接入端口数量突破 4亿个,比上年净增 4160.1 万个,同比增长 11.5%。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显,xDSL 端口比上年减少 968.7 万个,总数达到 1.38 亿个,占互联网接入端口的比重由上年的 41%下降至34.3%。光纤接入(FTTH/0)端口比上年净增 4763.9 万个,达到1.63亿个,占互联网接入端口的比重由上年的 32%提升至 40.6%。

  移动通信设施方面,2014 年,随着 4G 业务的发展,新增移动通信基站 98.8 万个,是上年同期净增数的 2.9 倍,总数达 339.7 万个。其中 3G 基站新增 19.1 万个,总数达到 128.4 万个。WLAN 网络热点覆盖继续推进,新增 WLAN 公共运营接入点(AP)30.9 万个,总数达到 604.5 万个,WLAN 用户达到 1641.6 万户。

  传输网设施方面,2014 年我国新建光缆线路 300.7 万公里,光缆线路总长度达到 2046 万公里,同比增长 17.2%。全国新建光缆中,接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为46.8%、48.7%和 4.5%。接入网光缆和本地网中继光缆长度同比增长 16.6%和 19.4%,分别新建 136.1 万公里和 160.7 万公里;长途光缆保持小幅扩容,同比增长 3.4%,新建长途光缆长度达 3.8 万公里。

  (三)产业集群

  中国通信设备产业已形成北京、天津、江苏、广东等产业集群。这些龙头基地的发展,对于中国通信设备产业的定位、走势都起到举足轻重的作用。

  表4 2014年1-11月重点省市移动通信设备产量数据

 

  1.北京

  北京通信设备产业的特点表现为基础好、规模大、科技创新领先。

  2014 年,北京市通用设备制造业行业增加值同比增长 10.0%,实现了产销两旺。

  2014 年 4 月,北京市通信管理局印发《北京地区“宽带中国”2014 专项行动实施方案》,将以建设首都新时期战略性公共基础设施为总目标,继续发挥政府引导和企业主体作用,优化宽带发展环境,完善 4G 网络覆盖,推动宽带应用普及。方案提出,本年度专项行动将实现三大任务目标:一是持续增强网络覆盖能力,新增 FTTH覆盖家庭 100 万户,累计达到 620 万户;新建 LTE 基站超过 7000 个,实现 4G 网络覆盖。二是有效提升宽带接入水平。光纤宽带接入互联 网用户增长率为 30%,累计达到 255 万户,10M 及以上用户达到 60%。三是城市宽带发展初显成效,为创建宽带示范城市奠定坚实基础。在上述任务目标的推动和刺激下,北京市通信设备产业发展势态良好。

  在《北京技术创新行动计划(2014 年-2017 年)》的指导下,新一代移动通信技术突破及产业发展专项实施成效显著,涌现出一批重大科技成果,新一代移动通信产业进入大规模产业化阶段——大唐移动通信设备有限公司的4G基站及微基站产品经过规模试验和商用测试,生产线的生产能力达到月产 6000 台基站、20 套核心网;大唐电信投资 25 亿元整合联芯科技和大唐微电子,成立“大唐半导体”,牵头制定了全球两大 4G 通信标准之一的 TD-LTE 标准;中国科学院计算技术研究所下属公司研发了4G通信基带芯片与相关协议栈软件产品,成为世界四大综合无线通信协议栈软件提供商之一,打破了高通、博通等外国大企业对小型基站基带芯片市场的垄断。

  2.天津

  天津通信设备产业的特点表现为制造巨头云集、中小企业增加明显。

  2014 年,天津计算机通信设备制造总产值过千亿元,通信和其他电子设备制造业的增加值总量在拉动全市规模以上工业增加值增长 2.9 个百分点的 5 个行业中的第 4 位。

  2014 年,天津实施“宽带天津”战略,取得了显著成果。截至2014 年年底,本市互联网出口带宽达到 2520G,光纤入户能力达到407万户,住宅接入带宽能力提高到100Mbps。

  截至 2014 年年底,天津实现 4G 网络全境覆盖。全市 4G 网络覆盖面积近 8000 平方公里,包括天津市区、各区县县城、“两高一地”(高铁、高速、地铁)以及其他话务热点区域,实现了对重要场所及热点区域的室内覆盖。

  2014 年 1-7 月,天津市通信设备制造行业资产总计同比增长率为-30.79%,利润总额同比增长率为 111.40%。

  3.江苏

  江苏通信设备产业的特点表现为政策支持力度强、企业小而精。 随着“宽带江苏”、“无线江苏”、“智慧江苏”等相关项目工程的深入推进,2014 年全省完成电信固定资产投资约 300 亿元。截至 2014 年 10 月底,江苏电信、江苏移动、江苏联通三大电信运营企业“十二五”期间累计投入建设资金达到 1370.2 亿元,此外,“十二五”期间三大公司采购江苏本地通信设备和产品 2235 亿元。

  江苏省通信设备相关企业众多,呈现出规模不大而高精尖的发展特点,如无线设备配套厂商(盛路通信、春兴精工、大富科技等)、机房配套设备厂商(科士达、中恒电气、动力源等),以及网络覆盖优化企业(三维通信、世纪鼎利等)。

  以江苏省苏州春兴精工股份有限公司为例,春兴精工主营的产品通信设备铝合金结构件和滤波器等射频器件,是 4G 基站建设的核心零部件。现在主要的客户有诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯、华为等全球领先的移动通信网络设备制造商。

  江苏拥有1个国家级电子信息产业基地、4 个国家级电子信息产业园、12 个省级电子信息产业基地、15 个省级电子信息产业园,形成了沿江沿沪宁线信息产业密集带,销售收入占全省的比重超 80%;4 家省级电子信息产业基地成为“国家新型工业化产业示范基地”。

  4.广东

  广东省通信设备产业的特点表现为市场活跃度高、产业集中度高。

  2014年,广东省计算机、通信和其他电子设备制造业,实现利润1242.81亿元,同比增长 18.8%。

  深圳在广东省的通信设备制造产业中占据着举足轻重的地位。2014年,深圳占规模以上工业比重近六成的通讯设备、计算机及其他电子设备制造业增长 14.0%,增速比上年提高 1.2 个百分点。

  2014 年上半年,深圳市通讯设备制造业工业增加值 1122.9 亿元,占电子信息产业的 67.6%。通讯设备制造业优势继续扩大。今年上半年,深圳市通讯设备制造业累计完成工业增加值 1122.9 亿元,占全市电子信息产业的 67.6%,同比增长 21.9%, 较全市电子信息产业增速(13.5%)高出 8.4 个百分点。自去年年初开始,国内三大运营企业均展开了新一轮的 4G 基站设备招标,华为、中兴等通讯设备制造企业在招标中均获取较大份额,受此影响,深圳市通讯设备产品的产量大幅提升。1~6 月,深圳市生产移动通信基站设备 1.2亿信道,同比增长 127.4%。此外,自去年年底开始,4G 制式大规模的推广商用也加速了智能手机的更新换代,4G 智能终端的产量大幅上升也一定程度拉动全市通讯设备制造业的快速增长。

  (四)主要特点

  1.4G 业务启用拉动产业投资明显增加

  2013年12月,工业和信息化部对4G牌照部分分期发放,这标志着2014年中国4G网络终端和业务正式进入商用元年,4G业务在中国正式启用。2014年也是3G、4G融合的第一年。2014 年,随着4G业务的发展,基础电信企业加快了移动网络建设,新增移动通信基站98.8万个,是上年同期净增数的2.9倍,总数达339.7万个。2014年,我国通信设备行业完成投资 1085 亿元,同比增长 21%。中国移动、中国联通、中国电信三大运营商公布的 2014 年资本开支合共超过4000亿元。

  2.中国厂商实力持续增强

  通信设备属于高技术的知识密集型产业,长期持续的研发投入方能使企业在行业立足,中兴通讯、华为为代表的中国企业依靠相对低廉的人力研发成本、全球化的市场布局和激进的市场策略,在全球通信设备市场已经从追赶者逐渐变成了行业领跑者,两家公司均能够提供端到端的全业务解决方案,产品囊括了无线网络、接入网、传输网、核心网甚至终端的全部产品,而其他几家国际厂商在产品线领域存在断层或者短板,这使得中兴通讯、华为可以为客户提供更为完善的成套解决方案,在竞争优势上更加突出。同时,大唐电信、烽火科技、上海贝尔、中国普天等国内通信设备制造企业通过若干年的技术和人才储备、开拓市场经验的积累,在 4G 加快建设的背景下,也加强了国际市场的开拓。

  3.一体化解决方案成为产业竞争关键产品

  随着通信设备产业的成熟化,同质化现象严重,这使得设备商之间的竞争层次提升——在提供基础硬件设备的基础之上,通过一体化策略保障核心芯片与软件的供应安全,并以此构建产品的差异化竞争优势。主要手段包括布局专用通信设备核心芯片,自主开发关键系统软件,通过收购、并购掌控产业链关键环节等,目的是为了提供整体解决方案,提升对用户的整体吸引力。

  4.移动宽带成为热点及主导趋势

  2014 年,移动宽带成为热点及主导趋势。今后较长一段时间内,LTE 网络将和已有的 GSM、TD-SCDMA、WLAN 网络等共存,移动通信网络规模和网络结构将变得日益复杂,对移动通信网络进行优化的设备和服务的需求也将进一步提升。同时,更有效地利用固网宽带和移动宽带的资源,协调发展固网宽带和移动宽带,使固定网络和移

  动网络做到优势互补、资源共享、形成合力将成为产业的重要发展方向之一。

  5.光纤光缆产业迎来新的发展契机

  随着互联网、移动互联网业务应用的蓬勃发展,我国的光纤光缆产业作为通信基础网络的主要载体也迎来了较快的发展。2014 年国内的光纤光缆需求维持增长态势。其中,中国移动光纤光缆需求量一直保持较大规模,约占全国光纤光缆市场的一半,成为国内光缆市场的主要拉动力。从光纤光缆产品产能情况来看,行业整合已见成效,供货和市场已经主要集中在六大主要企业,产能分布占国内整个光纤光缆产业产能的 70%- 80%。政策利好给光纤光缆产业发展带来积极影响,也带动了市场容量不断扩大。

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