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《通信设备产业发展白皮书(2015版)》发布(全文解读)

2015-05-13 00:11
安娜PARKER
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  九、2015 年通信设备产业发展展望

  (一)总体发展展望

  2015 年,通信设备产业将延续增长态势。但伴随主要投资到位,建设进程的推进,通信设备的需求增长将回落,这会催化通信设备产业的发展模式发生改变。国产化替代进一步深化,通信设备的国产产品更替获得实质性进展,这将大幅度提升国产通信设备的市场占比。

  1.创新驱动对产业增长的推动力大幅提升

  FDD 牌照的正式发放有望给通信设备产业带来一个新的投资增长驱动的小高潮,但这并不会持续太久。因为很多建设工程已经展开,产能已经释放,而且为了尽快获得市场竞争优势,三家运营商都会尽量压缩完成网络覆盖的时间。从通信能力的角度看,推动整个行业增长的动力,将从投资驱动转变为创新驱动。通信行业的创新即将进入一个业务和模式创新驱动发展的新时期。这意味着市场规模的快速增长已经不可持续,通信产业的增长将从技术进步带来的投资驱动,转变为信息服务和应用创新的驱动,创新模式从设备商和运营商主导,转为用户主导,即从生产者主导变为消费者主导。通信行业需要专注于细分市场甚至利基市场,获得收入来源,提升利润水平。得益于产业融合和新兴业态的兴起,通信行业拥有巨大的创新空间,工业 4.0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给通信行业的创新带来机遇。

  2.国产化替代带来发展良机

  2015 年,可以预见自主知识产权技术标准快速发展,国产化替代加速推进。通信技术涵盖技术标准和产品两个大的层面,其中技术标准对于信息安全和相关产业链的发展具有决定性作用,在目前的4G 建设高峰期,具有自主知识产权的 TD-LTE 技术受到监管层的青睐和大力推崇,预期后续 TD-LTE 技术及其产业链将会进一步壮大,获

  得更加广阔的市场空间;以“去 IOE”为代表的国产化替代是解决信息安全问题的一个有效手段,国产通信设备产品涵盖硬软硬件系统,随着国家意志力的推行,机构组织对信息安全的重视程度日益增长,国产通信设备将会迎来加速替代时机。在信息安全监管力度加大的推动下,具有自主知识产权的技术标准和自主可控的国产产品替代

  均将迎来加速发展期,这为我国通信设备产业带来发展和扩张良机。

  (二)创新态势展望

  1.围绕 NFV、SDN、超宽带等热点的技术创新不断涌现

  一方面,互联网业务的蓬勃发展和多种颠覆性新技术的出现对通信网络的各项指标提出了更高的要求。另一方面,信息技术的进步,尤其是数据中心云计算技术的成熟和广泛应用推动通信网络向超宽带的云化网络发展。高性能、低传输成本和个性化是网络面临的三大主要需求。NFV、核心网 IP 化、SDN、云是网络满足需求的必要技术。宽带化、移动化、泛在化和融合化将是网络的发展趋势。全方位超宽带接入、新一代移动技术、睿智光传输网络、新型IP网络等技术将成为产业创新的主要发点。

  2.应用场景极大丰富,应用案例大增

  用户的需求从单一的语音业务向个性化、多样化、专业化和体验化的信息服务发展,标志着市场对于业务的需求转向及运营商发展重点的调整。通信网络孕育着新一轮的创新与变革:智能终端将向可穿戴设备、智能联网汽车、智能家居等领域延伸,并形成更泛在化的智能计算产品和智能硬件,进一步深入改变生产生活方式;更多新式应用将不断涌现,如移动支付通过各类 APP 将在公共交通、零售、餐饮等行业广泛普及,移动位置服务将深度融入各类应用,移动视频将成为主流应用,移动教育、移动医疗等将全面兴起;移动互联网与物联网融合、移动互联网与传统产业融合,将会形成新的业态和市场,APP 经济将从互联网向传统产业加速延伸;“云+端”将是移动互联网的主导模式,移动互联与传感、交互、精准定位等技术相结合,将开启更多 O2O 及其它跨界的模式创新。

  3.国内市场中国企业主导格局不变,产业总体竞争平衡

  随着 LTE FDD 牌照发放的临近,2015 年新建 LTE FDD 基站的数目将大幅增长,预计占全年新建 4G 基站数的 30%以上。未来两年,中国移动通信的市场结构仍将由 LTE 设备主导。随着 4G 网络建设的全面启动,三大运营商 4G 网络建设进程将进一步加快,2015 年国内LTE 移动通信设备的市场份额将快速增长,预计将达到移动通信设备市场的 85%以上,三大运营商在 TD-LTE 设备上的投资将占据 LTE 设备整体市场的 60%以上。基于华为、中兴等国内厂商的稳步发展,未来一段时期,中国 4G 网络系统设备市场将保持国内厂商为主、国外厂商为辅的格局。这一定程度上也会令通信设备产业的整体竞争格局趋于平稳。

  4.以“补短”为导向的投融资活跃度提升

  伴随着通信设备产业竞争模式的改变,企业需要综合提升产业竞争力,但是在面临通信产业这一个变化快速的市场时,通过自主研发来提升在新领域的实力意味着失去市场机会,以“补短”为导向的收购、并购是一条实现企业快速发展的捷径。通过互补的收购、并购,可实现企业之间的优势相互融合,达到取长补短的目的,进而产生新的包括并购双方公司在技术、市场、专利、产品管理等方面的优势,也包括优秀的企业文化和丰富的产业资源,提高要素结合效率。

  5.现有政策体系基本成熟

  TD-LTE 商用、虚拟运营启幕、铁塔公司成立、宽带接入开放、 营改增实施、国资委考核指标调整,除了 FDD—LTE 牌照发放,几乎所有的与通信设备产业息息相关的政策都在 2014 年底前颁布实施。因此,2015 年将会是政策的冷却期,通信设备产业进入市场化的关键阶段。

  十、2015 年我国通信设备产业发展建议

  面对激烈变化的内外部环境和新一轮通信技术的变革,我国通信设备产业在保持已有产品集成创新和低成本研发比较优势的基础上,亟须把握产业融合发展的新形势和新机遇,加强产业的横向协作和纵向整合。

  (一)重点研究新一代通信设备关键软件平台

  加强 NFV 与 SDN 的技术储备,探索在各种网络场景的应用模式,不断提升虚拟化网络资源的管理控制能力和安全性。 重点发展网络控制器接口技术,在南向接口方面探索可集成各类网络设备的解决方案,在北向接口方面借助标准 API 与 SDK 模式,布局网络应用生态。

  加快储备网络应用分析技术,提升流量分析、业务分析、用户行为分析等方面的能力,为第三方网络应用开发商提供技术和服务支持。

  (二)提供新型软硬件架构的设备产品与解决方案

  积极跟踪各类通用通信芯片平台的最新研发与商用进展,探索建立基于标准、开放架构的产品设计与集成模式,发挥自身专用通信芯片平台的优势,在持续改进和提升新型设备性能的基础上,围绕新型通信设备与通用 IT 设备形成融合的网络解决方案。

  (三)紧密结合云计算、大数据等新兴趋势

  积极开展云计算产品的研发,提升在云计算专用服务器、存储设备、大容量交换机等领域的研发实力和产品生产制造能力,实现大规模部署。

  逐步掌握云计算、大数据的技术体系架构,提高对分布式计算、分布式存储、虚拟化、非关系型数据库等云计算、大数据关键技术的掌握和理解,搭建云计算管理与资源平台并启动企业级服务的商用。

  (四)加强通信产业的内外部合作

  设备商可积极参与和介入互联网企业 SDN 数据中心网络与电信运营商 NFV 的研发部署,加快对商用化模式的探索,推进创新技术在产业中的流动。

  设备企业可与底层芯片厂商展开合作,根据用户的业务特点和负载需求提供定制化芯片产品。

  (五)细化并分布实现各领域目标

  在移动通信领域,我国主导的 TD-LTE 已具备较好的产业基础。在充分利用先发优势的前提下,我国通信设备产业应进一步加快对LTE-A 的技术研发与设备商用进程,积极投入 5G 创新,力争在下一代移动技术专利格局中占据主导和有利地位。

  在光传输领域,我国通信设备产业应积极开发 T 比特级高速光传输设备以及大容量组网调度光传输设备,在确保高传输速率和高吞吐量的同时,在传输距离与设备可靠性方面取得明显提升。

  在数据通信领域,应努力打破国外企业在高端核心路由器与交换机产品领域的垄断,力争在产品性能、稳定性、安全性等方面迎头赶上,并积极布局下一代路由器架构的开发。

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