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【深度剖析】2015年全球光通信行业发展图谱

2016-01-04 09:15
小伊琳
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  2015年光通信行业持续景气,市场表现可圈可点。细分市场,五大通信设备商业绩全线飘红,数据中心引领光器件发展新潮流,光纤光缆需求依然旺盛,国内厂商加快开拓海外新市场。对此,OFweek行业研究中心简单汇总了光通信整个产业链的发展情况。

  电信市场:移动4G成主流,光纤到户促提速

  根据ITU国际电信同盟最新的数据,2015年全球移动电话普及率将达到96.8%,其中发达国家普及率为120.6%,发展中国家为91.8%;全球互联网用户普及率43.4%,发达国家82.2%,发展中国家35.3%。

  在移动通信端,4G LTE网络建设全面开展,5G已提上商用日程。截至2015年上半年,全球共部署了422张LTE商用网络,覆盖143个国家。全球LTE网络以LTE-FDD为主,LTE-TDD占到了网络的1/8。超过30%的LTE运营商已经开始LTE-Advanced投资,全球45个国家已经部署88处LTE-Advanced商业网络,占总网络数的20%以上。其中37个LTE-Advanced网络速率最高达到300Mbps,一些运营商还在测试TE-ACat9网络,峰值速率能够达到450Mbps。全球LTE商用网络部署的推进速度仍在不断加快,全球181个国家的644家运营商正在投资建设LTE网络。在这一趋势下,预计2015年底全球LTE商用网络数将达460个。

  图表1: 2010-2015年全球商用LTE网络部署数量

  资料来源:OFweek行业研究中心

  初步估计2015年底全球LTE用户数将达到13.7亿,2014年这一数字为6.5亿。4G用户高速发展将逐步成为市场主流。2015年中国是4G时代的主战场,截止11月份的数据,三大运营商4G用户已达到3.56亿,全年净增2.58亿。中国移动在4G发展上遥遥领先,2015年的4G基站将超过100万个。中国电信后程发力,2015年将完成46万个4G基站的建设目标。中国联通已开始从3G回过神来,加入到4G市场的角逐。

  在固网宽带领域,全球FTTH建设如火如荼。OFweek行业研究中心2015年年中预测的数据,全球的FTTH用户数将达到2.3亿户,中国达到1.1亿户。而从最主要的几个地区的表现上来看,这一预测将被超越。

  截止2015年第三季度,日本的FTTH用户达到2729万户,2015年净增129万户。2015年美国的FTTH用户覆盖率新增300万,总数达到2600万,FTTH家庭连接数达到1230万。欧洲市场经过几年的停滞状态,2014年开始升温,2014年底达到3070万户,预计到2019年将翻番至6200万户。拉美、中东、非洲以及东南亚国家都是非常大的潜在市场。

  2015年"宽带中国"战略发展最重要的一年。2015年我国的宽带发展目标是固定宽带接入用户达到2.7亿户,其中光纤接入用户达到7000万户;3G/LTE用户达到4.5亿户。从最新的数据来看,除了固网宽带接入用户未达标之外,其他都超前超额完成任务。2015年底中国光纤接入用户将达到1.2亿,3G/LTE用户总数超过7.5亿。

  FTTH用户的快速发展,用户的网络体验也全面提高。截止2015年10月的数据显示,我国8M以上带宽的用户占比达到63%,20M及以上宽带用户占比达到27.5%,小部分家庭已经享受百兆以上高速宽带体验。

  通信设备商:五大设备商业绩全线飘红

  光通信设备是一个行业集中度非常高的子行业,全球五大设备商大概占到了全球80%的市场份额。华为是这一领域的翘楚,连续多年来排名第一,而且优势在不断扩大。2015年五大设备商营收全部实现正向增长,特别是国内的两大设备商,增长幅度均超过10%。而在净利润方面只有阿尔卡特朗讯呈现亏损状况。

  华为2015年上半年实现销售收入1759亿人民币,较上一年同期的1358亿人民币增长30%,营业利润率18%。而在最近迪拜举行的华为网络峰会上,华为表示预计2015年全球营收增长超过29%,达到600亿美元以上。华为去年的总营收为465亿美元。

  图表2: 2015年华为市场表现

  资料来源:OFweek行业研究中心

  10月27日,中兴正式公布了2015年前三季度财报。财报显示,截至2015年9月30日,中兴营收收入685.23亿元,同比增长16.53%;净利润26.04亿元,同比增长42.19%。

  爱立信前三季度实现销售收入1734亿瑞典克朗,2014年同期为1600亿瑞典克朗,同比增长8.38%;净利润为67亿瑞典克朗,去年同期为70亿瑞典克朗。

  诺基亚前三季度实现销售收入88.90亿欧元,去年同期为82.53亿欧元,同比增长7.72%;净利润6.95亿欧元,而去年同期为23.93亿欧元。

  阿朗前三季度实现销售收入101.14亿欧元,而去年同期为94.96亿欧元;净利润-3.32亿欧元,去年同期为-3.75亿欧元。

  图表3:其他四大设备商2015年前三季度营收情况

  资料来源:OFweek行业研究中心

  光通信器件:数据中心市场引领发展新潮流

  光器件的两大市场,电信市场一直占据核心主导地位,但是近几年增长放缓,数据中心市场却增长强劲,预计2015年数据中心的光器件市场规模将达到26亿美元,将占到光器件总体市场的1/3。

  图表4:2011-2015年全球光器件市场规模(单位:亿美元)

  资料来源:OFweek行业研究中心

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