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揭秘:数据中心光模块利润从哪里来?

2016-01-15 09:59
木中君
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    在数据中心里,光模块毫不起眼,当我们在高谈阔论各种数据中心高大上技术时,很少提及到光模块。不过,光模块却是数据中心的必需品,哪个数据中心也离不开光模块,而且需要的数量还不少,一块48端口网络设备就需要48个光模块,而一台框式网络设备通常有数百个端口,这些端口如果都使用上就需要数百个光模块,这样算起来数据中心需要的光模块数量是惊人的。

     数据中心在进行网络投资时,往往容易忽略光纤和光模块,在进行累计计算时会发现光模块的费用是非常大的一笔投资。一整台网络设备需要的光模块总价格甚至会超过这台网络设备的价格,尤其是40G/100G这类光模块,这些光模块单价都比较贵,一个100G光模块价格会超过一台普通盒式交换机的价格。如今,很多数据中心开始意识到光模块的使用成本,控制光模块的使用,避免给数据中心运维成本带来沉重负担。

  既然光模块这样昂贵,那光模块厂商一定赚的盆钵满体,实则不然。很多光模块厂家,包括国际大厂都濒临在亏损的边缘,亏损或许是光器件和模块商业绩报告最常用的词。JDSU、AVAGO、WTD等厂家的利润都比较低,像Finisar的纯利润也是飘摇不定,每年都有不小波动。一方面是数据中心市场对光模块的巨大需求,而另一方面却是光模块大厂的亏损,令人不解。经过对这个细分市场进行研究之后,得到了答案。

  首先,这些光模块厂家的利润在不断降低,这得益于国内光模块厂家的崛起。随着我国光通信行业不断发展,涌现出一批优秀的光模块厂商,比如海信、光迅科技、华工正源等。这些国内光模块厂商研发能力、生产工艺的提高,结合产品的成本优势,竞争力明显增强,这在很大程度上拉低了整个光模块产业的利润。尤其是100M/1000M/10G光模块,国内厂商技术积累完善,可以提供和国际厂商相同功能和质量的光模块,物美价廉。低速光模块市场竞争异常激烈,几乎达到了血拼的地步,国内厂商靠着成本和市场优势,不断扩大市场占用率,这让国际大厂仅能靠40G/100G高速光模块维持市场占用率,这样的市场竞争拉低了光模块的价格。其次,光模块到数据中心客户手中,还需要经过几次易手。

  光模块是无源部件,自己并不能运行使用,一定要插到网络设备上,这就需要与网络设备适配,如果网络设备不支持这类光模块,那么数据中心就不能用这类光模块,毕竟和更换设备相比,更换光模块更容易。这类适配只能由网络设备厂商来完成,这样网络设备厂商会采购各种光模块,然后与光模块厂商合作,共同实现兼容,这样网络厂商会直接从光模块厂家采购光模块,很多网络设备大厂网络设备市场占用率极高,采购光模块的数量也是海量的,这样在和光模块厂商采购时就有很大的议价权,不断地压低价格。网络设备厂商在向数据中心卖设备的同时一起卖光模块,这样网络设备厂商从中赚取光模块部分利润,这些网络设备厂商就相当于光模块厂家的一级代理商。

  也有不少的网络设备公司直接采购光模块然后就卖给数据中心,或者数据中心客户直接从光模块厂商直接采购,由于数据中心的网络设备种类很多,会出现这样那样的兼容问题,这些光模块不少的功能就会有缺失。也有不少人看到了这里的利润,直接从光模块厂商那里采购,仿冒网络设备厂家出品,卖给客户,从中赚取利润。网络设备厂商是光模块和数据中心之间无法逾越的沟坎,两者都依赖于网络设备,所以光模块市场的利润被网络设备厂商抢入也是必然。短期内,这种市场格局还不会有所改变。从技术角度来看,光模块形成统一标准并不难,这样所有网络设备都可以兼容,但光模块厂商也不愿意这样放开,这样同质化竞争会更严重,一大批光模块厂商都会死掉,哪个光模块厂商都不愿意看到这样的场面。

  最后,光模块技术壁垒不高,不像网络设备那样要支持数百种的网络协议,光模块只要处理好光信号就可以了,技术复杂度不高,就算是最高速率的100G光模块,也不断有厂家攻破,可以规模供货。这样一种新的光模块出现后,很快仿造的就会出现,迅速拉低光模块的市场价格,光模块成了“白菜价”。这样就不难想象为何这些光模块厂商过得不爽了。

  不管如何,光模块是数据中心的重要组成部分。未来几年,数据中心仍将保持较高速度扩展,这需要大量的光模块,尤其是超高速的光模块,这为光模块厂商提供了机遇。数据中心对单端口速率的要求越来越高,40G/100G在数据中心里应用越来越普及,这给光模块厂商带来新的利润增长点。2015年,全球光模块市场的增幅将接近13%,光模块市场仍将创下新高,规模大大超过40亿美元。光器件公司在数据通信市场增长了18%,在电信细分市场增长3%。增长的主要原因之一是价格更高的40G/100G器件需求的增长,仅40G光模块就达到了250万个,未来高速光模块增速也会维持在高位,销售依然强劲。所以从数据中心未来发展来看,光模块依然会是一个值得令人期望的市场,超高速光模块需求的增加必然大幅地拉动光模块厂商业绩。

  国内光通信市场持续健康发展,也得到国家政策大力支持,是国家未来的战略导向。光模块作为光通信市场里的重要部分,作用不容忽视,这也是近几年国内光模块厂商迅速崛起的原因,这使得具有国资背景的光模块厂商获得了长足进步。未来,借助数据中心强劲需求,光模块市场表现如何,值得令人期待。

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