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2016光网络投资增长:利好烽火等设备供应商

2016-02-25 14:27
FlappyBird
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     业内预测2016年国内运营商光网络投资同比增长超30%,烽火通信公司作为光通信龙头将充分受益。运营商在4G固网宽带的竞争日趋白热化,2016年在无线网、接入网投入将超预期,光通信投资同比将超过30%。FTTH 部署在未来两年继续保持高增速,预计2017年底FTTH 用户占固网宽带用户比例将从55.94%上升到82.47%。中国移动基于后发优势,预计2016年FTTH 投入力度将大大超过以往。近期中国联通发布LTE FDD 三期采集招标公告,采购规模为46.9万个基站,将运营商4G 竞争推向更高潮。2016年4G 超预期投资也将带动传输网建设,继续利好包括公司在内的网络设备供应商。

  海外业务进入快车道,未来公司海外市场将继续保持40%以上增速。预计2015年全年海外收入将超过30亿元,占总销售收入比例超过27%。公司海外主战场拉美、东南亚国家100G 干线和无线网络建设仍然保持高景气度,海外市场增速将超过国内市场。2016年年初公司成功中标印度最大的100GOTN 干线项目迎来开门红。预计2016全年海外收入很有可能达到50亿元,未来海外销售占比达到总销售收入40%。“一带一路”东风下,公司海外储备项目将继续增加,海外业务将保持高增速。

  进入民用市场将为烽火星空带来巨大成长空间,公司大数据业务价值被严重低估。美国Palantir 公司新一轮估值已达到200亿美金,主要由于其商业客户的飞速增长和未来进入数据服务领域的想象空间。Palantir 商业客户收入增速一直在82%以上,而商业客户收入占比达到70%,收入规模和增速都远高于政府客户。对比Palantir,烽火星空未来拓展民用市场将有巨大发展空间,收入规模和利润也将增长迅速。对标Palantir,烽火星空估值在105亿以上。

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