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聚焦三大运营商年报:管道价值凸显 静待变革

2016-03-27 00:15
kumsing
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  随着3月23日中国电信发布2015年度业绩,三运营商年报悉数亮相。在整个通信行业告别黄金时代,进入微增长甚至平稳下滑的背景下,2015年的运营商也难以逆势。

  体现在营收上,中国移动与中国电信分别是2.6%与2.1%的微增长,中国联通则是3.9%的下降;净利润方面,中国移动同比降0.6%, 净利润连续三年下滑,中国联通降12%,尽管中国电信同比增13.4%,但200.54亿元的净利润包含了出售铁塔及相关资产的一次性收益约为39.37亿元,如果去掉这部分收益,净利润实际也是下滑。

  在三运营商日赚3亿背后的光环之下,是行业不断下滑的真相。不过,与往年运营商纠结担心沦为管道,苦苦探索转型不同的是,2015年,运营商管道的价值凸显,三大运营商加大对网络的重视,体现在财报中,4G与光宽带成为关键变量。网络质量的提升,加速了4G用户的发展,相应的,数据流量收入增长,体现在4G发展最快的中移动身上,数据业务收入首次超过语音收入,成为行业转型的里程碑。

  运营商重视管道的同时,也在丰富管道内涵,“互联网+”时代的网络基础设施不仅包括传统的网络元素,而且已和云计算、大数据、信息安全机制等深度融合。在三家运营商的年报公告中,都强调了连接的价值,云计算、大数据、物联网也成为三家未来转型的方向。

  4G驶入快车道

  4G速度成为2015年三运营商财报最突出的特点。利用先发优势加速前进的中移动自不必说,2015年,中移动4G用户净增超过2亿户,总数达3.12亿户。在FDD牌照尘埃落定后果断发力的中国电信,2015年4G终端用户达5846万户,移动用户数达到1.98亿户。其中,3G/4G用户数达到1.43亿户,净增2,450万户。此前曾犹豫纠结的中国联通在第四季度,加快战略调整,全面聚焦4G,发布“沃4G+”,截至2015年底,联通4G用户总数达到4416万户,占移动出账用户的比例达到17.5%。

  4G用户的快速增长得益于4G网络的优化。在网络建设上,三大运营商均意识到“网络是生命线”。中国移动4G基站总量约110万个,实现了乡镇以上的连续覆盖,农村数据热点的有效覆盖,基本实现了高铁、地铁、重点景区的全面覆盖,覆盖人口超过12亿。

  中国电信提出网络覆盖上与对手可比的目标,在2015年的天翼终端交易博览会上,正式发布“天翼4G+”。2015年中国电信快速实现全国发达乡镇(东部所有乡镇)以上区域的规模覆盖。

  中国联通提出公司着力打造客户体验领先网络,投资于未来增长,2015年资本支出达到1338.8亿元。中国联通全年净增4G基站30.6万个,总数达到39.9万个,4G网络基本实现市区、县城和发达乡镇的连续覆盖。

  流量经营新挑战

  4G迅猛发展带来流量的爆发增长,体现在三运营商财报中,中国移动流量拉动效应显着,流量成为收入增长的引擎,移动数据流量增长143.7%,移动数据流量收入增长31.7%;无线上网收入同比增长30.5%,占通信服务收入的34.5%。中国联通手机用户数据流量同比增长60.1%;手机上网收入同比增长17.2%。中国电信手机上网流量收入同比增长40%,手机上网总流量同比翻番。

  在移动上网业务拉动下,数据业务超过语音业务成为企业发展新动力。体现在财报中,2015年中国移动的数据业务收入首次超过语音业务收入。2015年,中国移动的数据业务收入达3034.25亿元,占通信服务收入的比例上升至52%,首次超过语音业务收入(2618.96亿元)。在中国联通移动服务收入中,数据流量收入实现612.15亿元,也首次超过语音业务(577.48亿元)。在中国电信的移动服务收入中,数据业务收入达到754.24亿元,语音业务下降到489.83亿元。

  尽管收入结构发生了根本性变化,但难掩运营商新兴业务收入难以抵消传统业务下滑的困境, “增量不增收”剪刀差仍然存在,流量经营仍然处在初级阶段。加之OTT等新业态替代加剧、提速降费等外部因素运营商也将面临更为严峻的挑战。

  宽带新版图

  除了移动网络的竞争外,随着中移动收购铁通正式入局,固网宽带市场也面临新一轮竞争。在2015年财报中,中移动首次披露宽带用户数,超过5500万户的数据着实让拥有发展多年才拥有7000多万用户的联通以及1.1亿用户的电信紧张。

  但在冠以低价以及网络不稳定的标签下,在固网宽带市场发展稳健的电信以及联通还有时间窗口。中国移动也意识到问题所在,提出了2016年有线宽带发展将抓住“高起点、高质量、高价值”三大关键点。

  相比之下,电信联通的发展则较为平稳。作为中国电信传统优势业务,在面临激烈市场竞争情况下,宽带用户保持了5.7%的增长,2015年中国电信FTTH用户增2838万户,达到7099万户,拉动有线宽带用户数达到1.13亿户。中国电信在公告中表示,光宽带树立新的竞争优势,业务规模和市场地位持续增强。2015年,中国联通固网宽带服务收入同比增长7.5%,固网宽带用户同比增长5.1%,达到7,233万户,其中光纤到户(FTTH)用户占比超过50%;“智慧沃家”用户达到959万户。中国联通表示,未来将在推动FTTH用户规模发展的同时,加强对宽带终端投入的效益管理。

  2015年,运营商在4G网络以及宽带网络上有所作为,管道的价值也显示出来。除此之外,三运营商不断丰富管道内涵,中国电信将物联网定位为战略基础业务。中国联通也聚焦物联网、云计算、大数据等,中国移动提出将打造万物互联的开放平台,聚焦重点行业领域,吸引整合行业资源,做大做强行业应用,从而不断提升连接价值。

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