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中国光通信市场再起波澜 洗牌恐在所难免

2016-03-02 13:07
论恒
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     最近几家光通信厂商开始陆续发布2015年度财报,从当前已经公布的几家光通信厂商的财报数据来看,2015年的光通信市场再起波澜。整体表现是传统的光纤光缆产业利润空间再度压缩,市场竞争加剧;ODN市场的玩家迅速增加,大型ODN厂商生存空间被压缩,市场前景堪忧。其中的典型代表是日海通讯,根据其2015年的财报数据,日海通讯全年营收28.81亿元,归属上市公司股东的净利润亏损2788.66万元,同比下降330.33%。国内光通信产业格局再次动荡,新一轮的洗牌将不可避免。

  光通信市场总量保持增长

  从国内光通信市场的发展趋势来看,整体依然保持较大的增长幅度。随着4G网络建设进入尾声,三大运营商的投资重心纷纷转向有线宽带,FTTH的建设在全面普及。其中,中国联通、中国电信大举推动全光网的建设,推出了系列全光网省,两大传统固网运营商还在重点推动千兆接入的应用,同时中国联通的二次光改也即将启动;中国移动在固网的布局也在加速,近两年集采的光纤光缆远超其他两家运营商的总和,成为国内光通信产业发展的最大驱动力。

  就此来看,近两年国内光通信产业的市场空间在不断扩大,也为国内光通信产业的发展提供了一个较好的市场环境,有大量的光通信厂商趁势崛起,参与到市场角逐当中。在市场盘子增大的过程中,大量中小型光通信企业的崛起开始冲击原有的市场格局,尤其是在相关的运营商集采当中,低价竞争再次出现,而且愈演愈烈,新一轮的市场博弈已经悄然开启。

  微利时代的生存博弈

  我国光通信产业的发展一直伴随着激烈的市场竞争,尤其是市场门槛相对较低,早期的光通信厂商都是从基础的代工发展而来,生存下来的几大厂商都是在激烈的市场竞争中脱颖而出,并逐步发展壮大起来的。然而,回首国内光通信产业发展的这些年,大量中小型光通信厂商快速兴起,有快速没落,这个市场永远不乏新晋者。在国内光通信市场需求井喷时,大量中小型厂商如雨后春笋般兴起,然而在供大于求时,又因缺乏竞争力而走向没落。长期以来,光通信产业一直处于这样一种发展循环之中,即使是现在,依然无法摆脱。

  近几年来,我国光通信产业的技术积累不断增加,核心技术不断突破,相应的产品价格也在不断下降。其中既有技术进步带来的成本下降,也有运营商集采价格指标的逐年考核要求,整个产业已经迈入微利时代。在这样的市场环境下,市场新晋者的生存空间急剧萎缩,大家开始更多比拼市场份额,薄利多销是当前的生存法则。

  运营商层面,希望引入更多的厂商参与集采,从而进一步压缩产品价格,一定程度上给中小企业提供了发展空间,然而在产品竞争力相对不足的情况下,他们大多倾向于降价获取份额。在生存环境不断恶劣的背景下,产业秩序则无从谈起。

  市场主体变化带来的机遇

  随着国家层面对现有运营商体系的调整,特别是铁塔公司的成立,网络基础设施有望被逐步收归国有,并统一运营商,目前中国电信、中国联通在共建共享方面的系列举措就可见一斑。这种市场主体的变化对于上下游产业的影响将是根本上的变化,目前铁塔公司已经承接了很多的基站建设工作,新主体的出现,将对大量新兴企业带来发展机会。

  如今,随着传统光通信产品的利润空间不断萎缩,各大光通信厂商也在寻求转型,加大全产业链的布局,同时向新兴市场挺进。从2015年的发展情况来看,光通信产业的竞争非常激烈,光通信产业第一梯队依然占据较大的市场份额,然而新兴企业的势头也非常迅猛,光通信产业第二梯队将首当其冲,洗牌恐在所难免。

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