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电信业挥别黄金时代 调整定位重塑管道价值

2016-04-08 10:06
安娜PARKER
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  回望2015,全球电信业真正挥别了“黄金时代”。虽然全球数字复苏给电信运营商带来了一些机会,但用户和数据流量的增长却未能抵消总体收入的滑坡趋势。据Ovum公司统计,2015年三季度全球电信运营商的收入为4325.7亿美元,同比下降6.4%,移动和固定业务收入延续了2015年一季度就出现双下滑趋势,移动业务收入同比降幅更是达6.9%。从区域方面来看,除了北美、非洲有微弱增长以外,其它区域全部为负增长,其中东欧同比负增长高达24.7%。

  根据安永发布的最新《全球电信行业调查报告》显示,除了基础电信业的自然衰退原因之外,调查中36%的受访电信运营商首席高管认为,颠覆性竞争对手是运营商当前面临的最大挑战。因为这些OTT公司绕过传统分销模式,通过互联网提供应用程序或服务,使得其在价值链收入中的份额已增至10%,在与运营商的网络中立争论中也是略胜一筹。终端方面,eSIM卡的问世更是将运营商对SIM卡硬件的掌控力进一步削弱。

  虽然收入利润情况将长期受压,OTT颠覆性竞争者也并无意放慢脚步,但可喜的是运营商表现出了较以往更为平和、成熟的心态来应对这些挑战。多年来对管道价值的背离思潮已渐渐褪去,管道价值的重塑才是对新增长的定位。

  一是调整战略投资新增长点。为了摆脱增长乏力的困境,运营商通过并购及资产出售对企业资产结构进行调整和整合。一方面通过出售非核心基础设施资产减轻债务负担,获得资金投资于新战略资源。另一方面通过并购视频、互联网以及内容资源,来获得更多话语权。移动互联网的飞速发展带来的流量爆炸再次使得IDC领域的投资并购红火起来。

  二是网络竞争重新成为焦点。与OTT公司的破坏式的创新相比,运营商在互联网化转型中的创新难免显得有些花拳绣腿。经历了这些年的摸爬滚打,运营商重新认识并升华了管道的价值:只有网络速度和质量对用户的吸引力才是致命的。于是开始重新把注意力拉回到网络建设上,LTE和超高速宽带将全面引领移动和宽带市场,并进一步推动基础业务结构的变化。套餐计费转变为以数据为核心,语音和短信成为数据的附着品。

  三是业务创新围绕核心能力。业务方面的创新不再如以往那般广撒网,而是围绕各自的核心能力找到聚焦点。先进运营商在移动互联网领域的创新努力日益聚焦移动支付和移动视频,并深刻认识到合作和优质服务是有所作为的关键。智能家居在高速宽带的推动下进入业务成熟期,不仅成为一种连接传统业务(如宽带)和新业务(如M2M)的纽带,同时也成为了一个使运营商具备先发优势的、重要的应用平台。

  网络中立博弈:互联网新兴势力占上风

  美国是最先提出网络中立问题的国家,也是争论最为激烈和深入的战场,这一持续十多年的战争在2015年达到了白热化。2015年2月底,美国FCC以3:2微弱优势通过了网络中立管制政策,标志着以互联网为代表的新兴势力在此轮较量中略占上风。

  所谓网络中立是指流量需要被平等对待,没有歧视、限制和干扰,独立于发送者、接收者、类型、内容、设备、服务或应用。其核心在于网络运营商不能对互联网内容商进行与价格相关的差异化的服务策略,防止运营商从商业利益出发控制传输数据的优先级,保证网络数据传输的“中立性”。

  本次“史上最严厉”的网络中立法案涉及到的重要信息主要有两个方面:一是把高速互联网服务定义为一种通信服务,而非信息服务,必须按照《电信法》进行监管;二是除了有线互联网,无线互联网也将受新规管制。新规提出三点要求:不得封阻 (No Blocking)、不得限速 (No Throttling)、不得设置付费优先 (No Paid Prioritization)。而争论的焦点就在于“是否允许网络运营商对互联网公司流量设置优先级并额外收费”。

  欧盟也在2015年的10月投票通过了网络中立原则的提案。相比之下,欧盟的提案相对宽松,允许在一定条件下创建“快车道”。在数据流量爆炸式增长的移动互联网时代,差异化的网络质量服务可谓全球电信运营商长久以来的目标之一,新规的出台无疑是对美国电信运营商的重大打击,不但会遏制运营商投资网络和创新服务的激情,同时还会限制一些带宽要求较高的创新式的互联网服务。然而在这场运营商和互联网企业的博弈当中,电信监管机构的天平暂时倒向了以互联网为代表的新兴势力,但终究谁才是最后的赢家,让我们拭目以待。

  运营商调整资产结构提升产业链地位

  2015年全球电信运营企业通过并购及资产出售对企业资产结构进行调整和整合,试图保持产业链主导地位及推动企业收入增长。电信运营企业一方面通过出售非核心基础设施资产,如铁塔、数据中心等,减轻债务负担,获得资金投资于新战略资源。另一方面并购视频、互联网以及内容资源,以获得产业链主导者地位。

  2015年科技电信行业并购交易量超过1万亿美元,为2000以年最大并购规模,是全球并购交易量最大的市场。预计2016年,电信行业并购交易量仍将增长。2015年6月,Verizon一方面以44亿美元的价格收购AOL,声称对AOL的收购将会促进公司在LTE无线视频和OTT 策略方面的推动和发展。另一方面将部分铁塔资产出售给美国铁塔公司,获得50亿美元现金,目的是为了实现公司投资网络、改善客户体验、发展新产品和服务实现盈利增长的长期战略。印度塔塔电信出售其数据中心公司,售价超5亿美元以帮助削减债务。AT&T收购了美国最大卫星电视服务商DirecTV。

  从全球区域电信市场资源布局来看,部分非洲、东欧地区由于电信业务收入增长乏力,运营商倾向于出售这些地区的电信业务,而亚太区由于其高增长,仍然受到瞩目。2015年,英国电信加大亚太区市场的投资,新加坡正式推出全新光纤环,同时新增超过28个PoPs点已接入现有的基础设施;英国电信还获得了印尼的运营许可。印度巴蒂电信计划投资90.4亿美元扩建印度的网络。同时巴蒂电信欲以最高10亿美元的价格向法国Orange出售其4家非洲子公司。非洲业务长期以来都是巴蒂电信的负担,仅2015年1-3月,就给这家运营商带来了18.3亿美元的亏损。

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