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2016年中国通信大数据行业发展现状及发展前景预测

2016-05-01 01:52
默菲
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  一、中国通信行业发展现状

  1、电信运营商传统主业已接近天花板,市场趋于饱和,不转型将面临巨大业绩下滑压力。工信部数据显示:2015年,我国移动电话用户普及率达95.5部/百人,其中有9个省市自治区的移动电话普及率突破100部/百人,北京更是高达188部/百人,存量博弈异常激烈;固定电话用户数连降9年,普及率已经降至16.9部/百人。

  1949-2015年我国电话用户普及率(单位:部/百人)

  2015年中国移动电话用户分省普及率(单位:部/百人)

  用户净增乏力,OTT替代明显,语音、短信等业务量持续下滑。虽然随着4G的快速普及,数据流量爆发式增长,但面临“量收增长不同步”困局,无法明显改善业绩。加之营改增、虚拟运营商加剧竞争、提速降费等因素的影响,运营商利润下滑已成为常态。电信运营商加速转型、寻求新的业务和收入增长点已经势在必行。

  2、当前,运营商最赚钱的业务仍是“语音”和“短信”,毛利率分别高达44%和68%。但这两项业务正是OTT冲击的重灾区,下滑颓势难以挽回。一方面,单价有降无升,导致毛利率持续降低;另一方面,业务量也不断下滑:工信部数据显示,2016年1月,全国移动电话去话通话时长完成2352.2亿分钟,同比下降1.1%,较同期峰值2014年1月的2465.8亿分钟下降约5%;全国移动短信业务量完成540.8亿条,同比下降11.3%,较同期峰值2012年1月的855.7亿条更是大幅下滑36.8%。

  2013-2015年中国语音平均单价及短信平均单价

  2012-2015年中国移动语音和短信业务量变化趋势图

  随着移动互联网的快速发展,4G加快普及,运营商的数据流量业务爆发式增长。工信部数据显示:2015年,我国移动数据流量消费达41.87亿GB,同比增长103%,比上年提高46.96个百分点。虽然业务量高速增长,但为响应国家“提速降费”要求,数据流量的平均单价持续降低,目前约0.06元/MB,毛利率仅20%左右。

  2012-2015年中国运营商数据流量业务增幅

  2013-2015年中国数据流量业务平均单价和毛利率变化趋势图

  3、从3G时代开始,运营商已进入流量红利阶段,4G更是让流量红利发挥地淋漓尽致。但运营商必将面临一个困局:宽带和移动互联网在创造了一个用户可以获得几乎任何所需的互联世界后,用户额外的网络使用将不会为运营商带来额外收入,每比特收入的持续下降将无法逆转,甚至最终与成本曲线交叉。数据显示:预计在2017-2018年,运营商的每比特收入将与每比特成本趋同,之后或将出现收入成本倒挂情况。

  2005-2020年运营商每比特收入与成本关系图

  随着数据流量单价的快速降低,当下风光不二的流量红利已进入中后期,即使业务量仍有增长空间,但对于营收的改善将会越来越力不从心。那么,接下来电信运营商的最优选择必将是“数据红利”变现, 大数据转型箭已在弦。

  二、中国通信大数据行业发展前景预测

  1、中国的大数据市场正式起步于2009年,经过近几年的发展磨砺,目前已经进入高速发展期。随着十三五规划将大数据上升至国家战略层面,未来市场空间巨大。2015年,我国的大数据产业市场规模已达1105.6亿元,较2014年增长44.15%,其中大数据基础设施建设、大数据软件和大数据应用分别占比64.53%、25.47%和10%。预计到2018年,中国大数据产业市场规模将达4163亿元,其中大数据基础设施建设占比将降至45%,大数据应用的市场规模占比将提升至27%,未来仍将提高。

  2018年中国大数据产业市场规模预测(单位:亿元)

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