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传三大运营商要联手搞大NB-IoT eMTC会出局吗?

2017-03-30 09:06
来源: 飞象网

前些天,业界有观点认为eMTC将对NB-IoT形成替代效应。这与comobs此前观点一致,具备多场景应用的eMTC能够带来更高的ARPU值,不仅仅只局限于消费级市场,行业市场兼具替代的可能性。

直到上个月,中国移动公布2018年将全网商用NB-IoT和eMTC时,表明三家运营商均将发展NB-IoT。其实,中国移动如果只商用或率先商用eMTC,将大幅节省网络建设成本。

当前阶段,国内NB-IoT的发展只能算刚刚起步,并不能算规模化发展。不过,种种迹象表明,NB-IoT商用正在加速:

1. 近期,深圳水务、ofo、阿斯利康等均展开了基于NB-IoT商用,从智慧水表、共享单车智能方案到健康物联网,在华为、爱立信等NB-IoT标准主导者的推动下,加速了NB-IoT在国内商用的落地;

2. 泰尔终端实验室提交的星河亮点SP8630 NB-IoT测试系统验证报告获GCF通过并采纳,有助于降低测试成本,缩短测试时长,对模组适合特殊场景需求将起到规范作用;

3. 从NB-IoT各家芯片商用进度看,包括中兴微、展讯、联发科等十多家芯片商的NB-IoT产品上市时间大部分集中在2017年Q3,因此,2018年才是NB-IoT真正意义上的商用元年,目前仅靠华为一家引领行业发展是不利的;

4. 目前,eMTC处于试验阶段。近期,华为和高通打通了TDD eMTC标准协议的空口First Call,此前eMTC仅支持FDD。中国移动、电信明确提出2018年商用eMTC,但eMTC从产业链到商用整体落后于NB-IoT发展进程,因此短期内不存在替代风险;

5. 今年5月,高通eMTC /NB-IoT 双模芯片MDM9206将实现真正意义上的商用。尽管双模芯片降低了模组厂商的商用风险,但成本、功耗是短板,预计双模模组成本会比单模NB-IoT模组贵20%~30%;

6. 业界预计,高通可能将在2018年推出单模NB-IoT芯片,推出单模eMTC芯片的时间预计在2019年甚至更晚;

7. NB-IoT有华为、爱立信、中兴、高通、英特尔等巨头的共同参与,只有在短期内形成规模效应,才能对LoRa市场进行替代,而这主要取决于模块的成本是否足够低;

8. 如果NB-IoT与Cat.1形成合力,是否会形成对eMTC的夹攻态势?不过,各种技术的特性决定了不同的市场属性,eMTC的移动性、低功耗是其优势所在;

……

对于NB-IoT和eMTC,需要重申的是,笔者并不看衰任何一项技术,只是认为谁先商用,谁就会成为国内的主流市场,规模、成本和商用时间点缺一不可。

此前,comobs文章指出,电信联通在NB-IoT网络层面需要共建,结合近日中国电信高层表态与中国联通合作没有限制,那么在降低NB-IoT模组成本方面,这两家运营商是否会走到一起呢?

目前,NB-IoT模组成本在100元~70元,商用初期距离当初预期的低于5美元还有很大提升空间。

2015年,华为轮值CEO胡厚崑说,通信模块低于5美金,可以实现规模部署,如果可以降低到1美金,将实现爆炸式增长。

2016年,爱立信CTO艾华信曾向comobs表示,如果智能手机的价格能每降10美元,就能多出货1亿台。那么,类似于手机的公版计划,物联网设备中的通信模组会不会也出现类似的公版呢?

中国移动高层在MWC2017上曾希望,整合来自不同行业的应用需求,通过定义标准的接口、统一的尺寸、通用的封装,从而解决物联网模组碎片化、兼容性低、缺乏规模效应的问题。

根据业界初步预估,NB-IoT通信模组出货量进入百万级,可推动成本下降15元;当销量达到500万级别,成本将下降50元;当销量进入千万级别,NB-IoT模组的成本等同于2G模组,低于5美金。

未来,NB-IoT占据市场80%的连接数量,是eMTC的四倍。但风口不是用来等待的,对于NB-IoT广阔的物联网市场,应该通过规模市场推动模组成本尽快降至5美元以下。

由于NB-IoT面向静止场景下垂直行业应用,因此,有必要推动NB-IoT模组面向几大特定市场进行标准化的公版定制。

目前,传闻三大运营商近期将联手打造NB-IoT通用模组。在NB-IoT商用初期,规模化推进模组成本进入50元以下甚至是进入5美金市场。

这一目标将大幅降低包括抄表、停车等三大类应用场景之下的NB-IoT应用门槛,通过国内的市场规模在全球起到示范效应,并降低NB-IoT模块厂商出口的风险。

有长期侵淫于NB-IoT的业内人士对此表态不看好,此举动了主流模块厂商的奶酪,降低了他们的利润空间。

不过,以史为鉴。当初4G商用时,正是因为产业链上下游均聚焦在了TD-LTE市场,加之中国移动激进的建网策略和自有品牌手机引导,使得产业链共同发力TD-LTE,终端、用户市场迅速放量,NB-IoT商用之路也应借鉴TD-LTE的商用历史。

面向垂直领域的特殊需求与应用,需要规模化的手段推动降低NB-IoT模组成本,而此举是否透露出积极的信号,运营商在万物互联时代不再甘心做管道商?

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