Lumen敲定一份新信贷协议，筹集超20亿美元加速扭亏为盈

2024-01-29 16:24

近日，美国第三大固网运营商Lumen Technologies宣布，已与多家贷款机构签署协议，将其债务期限至少推迟至2029年，并可获得逾20亿美元的新资本。

具体来看，公司与更多债权人签署了一份经修订和重述的交易支持协议（TSA），该协议赋予了公司所谓的“重大财务灵活性”，将进一步推动其扭亏为盈的转型进程。

这份协议的签署，代表了债权人对公司转型计划和增长战略的信心，为Lumen提供了更多的财务空间以实现其目标。

根据协议，债权人将代表Lumen及其子公司的未偿债务和承诺，总额超过125亿美元，占2027年到期的Lumen债券和三级债券总额的70%以上。与之前于2023年10月31日宣布的协议相比，修订后的TSA获得了资本结构中更多债权人的支持。

这份协议将主要将债务到期日延长至2029年及以后，通过新的长期债务向该公司提供13.3亿美元融资，并提供新的10亿美元循环信贷额度，预计金额约为10亿美元。在满足成交条件后，Lumen预计将在2024年第一季度完成TSA预期的交易。

Lumen总裁兼首席执行官Kate Johnson表示：“该协议代表了Lumen扭亏为盈的又一积极步骤，为公司实现其财务和资本结构目标打下了坚实的基础。与TSA的交易完成后，将为Lumen提供极大的灵活性，因为我们将继续执行颠覆电信业的转型之旅。”

Lumen计划向所有完成此类交易的持有人提供某些定期贷款交易。去年12月，Lumen要求债权人给它更多的时间来完成重组过程，并希望将最后期限推迟到1月31日。

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