100G，光纤通信技术发展史上的一个里程碑，其重要性丝毫不亚于光纤、光放大器的发明。2013年，100G迎来全球范围的商用狂潮，这一年也因此被称之为“100G元年”。但在这一年之中，100G产业链收获的不只是规模、金钱，整个100G的竞争格局，也发生了翻天覆地的变化。

　　中移动第二次的100G集采，远远没有“第一次”来得让人兴奋。2012年底30亿元规模的集采让产业链沸腾了足有半年之久；2013年12月，规模远超上一次的100G集采，反而让“价格战”成为悬在产业链头上的一把刀。

　　但在Ovum光通信首席分析师Karen Liu看来：“对于100G，2014是有趣的一年。”当前的价格战，只是市场格局变动时的一种推动力。而在此之前，推动100G市场前进的则是产能、性能。

　　第一引擎：产能至上

　　2010年6月，阿尔卡特朗讯发布全球首款单波相干100G之后，100G在市场需求的刺激下飞速发展，但2013年之前的那段时间里，可以说100G产业链的主要竞争力就是产能。

　　100G商用产品问世之初，最受用户关心的即不是那颠覆性的传输性能、也不是高昂的成本。“客户更多的是感慨：这么好的产品，怎么没货呢？”

　　原因在于2011年的日本地震。今天，100G能大放异彩始终要归功于这家运营商——NTT。NTT可以说是是当今运营商之中唯一还在持续投入技术研发的运营商，就像当年的AT&T那样，100G最关键的ADC、DSP等器件均是NTT研发的。2011年日本地震，导致100G核心器件供应链大幅缩水，使得100G严重产能不足，并且一直持续到2012年。

　　阿尔卡特朗讯是这次地震最大的受害者，2012年初阿郎占据全球100G市场的70%以上，但因为供应链失火而被华为迅速超过。根据Ovum数据，阿尔卡特朗讯目前在全球100G市场排名第二。

　　2012年初电信、移动进行100G测试时，厂商甚至不能支撑两家运营商同时进行测试。只能以一套系统，在两家运营商之间赶场。当时，中国移动研究院李晗在回答“对产业链的期望”这一问题时称：“希望厂商能保证产能，因为多数人未必能保证100G的供应。”

　　对100G而言，那时“只要有设备就不愁市场”，虽然这时的100G还存在能耗、集成度、维护等多方面的问题。阿尔卡特朗讯、华为、Ciena、Infinera、Cisco在这段时间完成了“原始积累”。

　　竞争第二阶段：技术性能

　　进入2013年，100G器件供应链已经拥有充沛的产能。于是，“全球最大100G商用网络”争相问世并数次易主，先是中国移动以30亿的集采，率先打出了“全球最大”这一招牌。当时，中国移动1500块OTU4板卡供货有条不紊，据称，华为从签单到完成供货耗时不足一月，100G产能瓶颈不复存在。

　　其后，为了迎接奥运会与世界杯的巴西电信，抢下了“全球第一”这一名头。几个月之后，中国电信启动规模为2500块OTU4板卡的100G集采，彰显了全球最大固网运营商之风采。