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盘点光器件行业2021:“抱团取暖”,瞄准数通电信共振新周期

2021-12-30 14:55
C114通信网
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C114讯 12月29日消息(水易)“尽管存在担忧,但2021年光器件市场前景乐观。”这是光通信行业市场调研机构LightCounting在2021年初对该市场的一个预判。一年过去了,虽然部分细分市场的需求有所波动,但整体表现符合预期。

当然,市场表现之外,整个产业链也在持续向满足更高速率、更低功耗、更低成本等方向演进升级。与此同时,行业的并购整合也在持续进行着,只是2021年“戏剧”效果拉满。

这一年,中国光模块厂商霸榜全球TOP10名单。LightCounting报告显示,2020年,TOP10榜单共有6家厂商上榜,预计2021年将再增加。由此可见中国光器件市场的景气前景,同时国内的产业链也在大力投资研发自主可控的光电子器件。

数通电信共振,迎来景气周期

从光器件的应用场景来看,主要是无线、接入、数通三大方向,也就是电信和数通两大重要细分市场。从国内外主流光器件厂商2021年前三季度的财报,以及LightCounting等机构的调研数据来看,整体市场稳中有升。

具体到每一个细分市场。无线应用场景紧跟5G建设步伐,上半年国内三大运营商部署节奏有所放缓,整个光器件市场的营收有所回落。海信宽带CTO李大伟在2021上半年指出,5G无线光模块业务在2020年第三季度后,到2021年上半年,出现断崖式下跌;博创科技董秘郑志新也表示上半年5G需求偏淡。

不过,到了下半年,随着中国移动和中国广电,中国电信和中国联通无线主设备集采相继完成,整个产业链都鼓足士气,也得到了资本市场的认可,多数光器件上市公司的股价在那段时间普遍上涨。

接入侧而言,千兆光网时代正在到来,工信部最新数据显示,截至11月底我国千兆宽带用户达3386万户,比上年末净增2746万户。在工信部《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》的推动下,三大运营商加速10G PON的集采和部署,可以说2021年整个FTTx细分市场的端口增长数量有目共睹。

数通市场,也是近年来增长最快的细分市场。LightCounting曾在一份报告中指出,云计算公司对光模块市场的影响越来越大,因为他们在服务器、网络设备等方面的支出增长比CSP(通信服务提供商)和企业快得多。排名前五的云计算公司已经占据了全球光模块销售的近50%。

不过,2021年光器件的发展也遇到了一些场外因素的影响。下半年开始,光器件供应商普遍报告了各种供应链的制约和影响,表现为零部件短缺、交货期延长、价格上涨、运输成本上升和运输延误,业内预计这一情况将延续到2022年底。

硅光“火热”,800G提上日程

一直以来,光电芯片及器件向高速率、集成化、低成本发展是不变的趋势。硅光自提出以来,以其低功耗、高速率、结构紧凑等突出优势,被认为将解决信息网络所面临的功耗、速率、体积等方面的瓶颈,备受产业链追捧。

发展至今,硅光是否已经具备规模商用条件,在2021年由中国国际光电博览会(CIOE)与C114通信网联合主办的“硅光集成与数据中心应用线上研讨会”上,包括芯片制造商,光器件制造商,系统设备制造商等产业链各方均表示已有成熟产品和解决方案,静待规模商用。

值得一提的是,在核心光电芯片方面,主导权长期以来掌握在他国企业手中,尤其是高速率光通信芯片国产化率较低,主要依赖于美日等国外厂商。北京大学教授周治平认为,硅基光电子技术或将是我们实现“换道超车”的核心技术,需要在硅基光电子芯片的设计、制造、测试、封装等方面真正投入。

2021年的另一个热门话题无疑是800G。对于800G,光模块厂商打头阵,业界主流的光模块厂商均发布相关产品并小批量出货,而在测试侧也已推出相关测试解决方案。

对于800G技术方案的选择,中国信息通信研究院技术与标准研究所,宽带网络研究部主任赵文玉在此前的一次演讲上介绍,800G相干会出现不可插拔、可插拔并存,同时共封装光学(CPO)或为未来一种可选方案。超800G,会沿用800G高集成方案,可插拔模式预计先期推进,CPO引入趋势提升。

当然,并不会说谁取代谁,赵文玉表示,800G等超100G的光模块技术方案未来的发展态势将会是CPO和可插拔长期共存,III-V族和硅光并行发展,硅光+CPO将引领新方向。

向头部聚集,并购仍是主旋律

除了技术的持续演进外,光器件行业始终离不开“并购”。只是,不同于往年,2021年光器件行业的并购颇具“戏剧”色彩。

时间回到2019年,思科宣布以26亿美元收购Acacia,但迟迟未能获得中国监管部门的反垄断审查。2021年初Acacia以未能在协议规定时间内获得批准为由,想终止该笔交易,但思科说已经获得批准。最终双方协商,思科以45亿美元收购,涨了70%,中国监管部门也决定附加限制性条件批准该笔交易。

还有就是Lumentum、II-VI、MKS竞购Coherent一案。Lumentum最早发出收购要约,MKS抬价竞购,随后II-VI也加入收购战。最后Lumentum、II-VI进行了数轮的抬价竞争,最终II-VI笑到最后。

此外,还有VIAVI和 EXFO两家头部测试厂商的并购“闹剧”,EXFO计划私有化退市,VIAVI多次提出收购EXFO,但EXFO创始人也是公司控股股东每次都回应坚决不卖,并表示VIAVI的举动只是为了在EXFO的私有化过程中制造麻烦,并且只是为了消除VIAVI的主要竞争对手,不利于行业的健康发展。最终EXFO私有化成功。

当然,也有互相成就的并购,例如Lumentum收购新飞通瞄准400ZR/ZR+市场。国内的通宇通讯100%控股深圳光为,进行多元化布局……

抛开“戏剧”的成分,并购不是目的,只是手段,企业长青的根源是适宜趋势的产品,这是整个光器件行业并购不断的重要原因之一。

此前,LightCounting市场研究公司中国区调研及业务拓展副总经理周雪接受C114专访时表示,行业内出现任何跨产品、跨市场、跨层级的并购,短期内对产业链上下游都会有影响,但更多的应理智看待,在宏观层面、技术层面、产品层面有利于技术、产品的创新,未来也会延续更多并购的状态。

作者: 水易来源:C114通信网

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