在中国移动早已着手退出3G网络，中国电信也早下决心决战4G的情况下，即便是中国联通也多次表示要下大力气发展4G用户。如此一来，现在出现的3G用户高速增长着实令人不解。中国移动3G网络TDS制式的优劣我们不再讨论，中国移动不但不再发展3G用户而且还在加速推进3G用户向4G的迁转。相较来说，中国联通和中国电信的3G网络制式优势更明显一些，其中最有动力继续发展3G用户的最有可能就是中国联通。这其中原因实际上并不难理解，中国联通的4G基站数量最少，份额占比最低，但是其用户DOU却最高，因此亟需要3G网络承载部分突增的网络流量。另外，中国联通3G网络制式优势尚未充分发挥，而且大量用于建设3G网络的投资也尚未收回。因此说中国联通是最有可能发展3G用户的。即便3G用户在2018年再现了正向增长，我们也推出绝大多数用户都是中国联通发展的。但是网络技术的发展一直向前，代际更迭周期还在缩短，未来3G用户向4G，乃至5G迁转才是趋势，因此中国联通发展3G用户除了无奈之外，可能没有别的原因。

三、IPTV用户缘何增速放缓

运营商争夺家庭宽带用户，并以此为入口不断丰富家庭业务产品从而向其他行业延伸。在2018年上半年财报中，中国移动除了公布其家宽ARPU值外，还公布了其家庭用户总和ARPU。包括中国移动在内的三大运营商都公布了其固网宽带视频业务渗透率数据，其中中国电信最高达到了70％，中国移动次之达到61．70％，中国联通最低为43．0％。另外，从视频业务渗透率的增长情况看，以中国移动为例，2017年的渗透率为40％左右，到了2018年就达到了61．7％。可以说一年增长了二十多个百分点，考虑到期间中国移动固网家宽用户的飞速增长，因此视频业务的增量应该是比较可观的。另外，从中国广电的用户发展数据看，2018年以来，囿于电信运营商和互联网公司各种IPTV盒子和OTT盒子的猛烈冲击其用户规模一直在缩减。网络公开的数据显示，截至6月末，有线电视用户为2．34亿户，半年度净减少1067万户。而且从收视率上看，IPTV的份额占比也在增长。研究机构的统计数据显示，截至今年六月份末，有线电视虽然仍是我国居民家庭的主要收视方式，但是其收视份额下降至52．35％，相比2017年年末下降了2．46％；IPTV上升到第二收视地位，收视份额达到31．77％；OTT TV位居第三，收视份额为30．87％；直播卫星紧随其后，收拾份额为30．20％。最重要的是，IPTV也占据了技术优势，更是各种政策鼓励推广的。

从总体规模上看，今年1－10月份，运营商的IPTV用户净增2920万户，月均增长292万户，达到用户数为1．51亿户。然而从单月用户发展数据看，从六月份开始，运营商的IPTV用户增长开始低于年内平均值并出现环比增量持续下滑的现象。可以说，虽然仍然是正向增长，但是环比都是月度新低。然而同期的固网家庭宽带用户却不但没有出现类似的走势，而且还在九月份出现了年内增长新高。固网家宽用户IPTV用户出现走势背离的原因，我们认为可能有以下两个因素：广电系加强存量用户保有和异网拓展；互联网公司加大OTT盒子营销力度。

2018年还剩下最后一个月，站在岁尾年头展望通信行业明年的发展趋势，我们就不得不考虑以上各种微小甚至突发数值变化背后的原因。无论利弊，总结好今年成功的经验和失败的教训才能更好地指导明年的发展。

（作者：杜建民）