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全球光模块销量分析:2018年冷冬结束 2019年回暖

根据相关调查数据显示,2018年大型数据中心应用光模块的销量很可能会抵消来自电信系统应用需求的下降。因此,2018年整体光模块销售额的下降将限制在3%以内。与此同时,市场研究公司LightCounting在其最新报告中还指出了近期增长机会。

市场研究公司指出,过去两年内,华为和中兴通讯等中国系统公司对软件电信模块的需求减弱。两家公司都在2017年因库存过剩而遭受损失,但光模块供应商们指出,即使这些库存减少,需求也没有增加。当然,中兴与美国商务部之间的纠纷也是其中原因之一。预计因美国禁令,中兴在今年对光模块的支出削减了近20%至30%。LightCounting认为,此次禁令对全球的网络建设产生了连锁反应,因为运营商们都在观望最终会有怎样的结局。

该市场研究公司表示,至少部分原因是因为中兴所经历的遭遇,这两家系统企业以及中国政府已经执行了一项政策,以便进一步构建和培养国内光学技术实力。对于寻求中国市场重大反弹的光模块供应商来说,这些政策自然不是好兆头。

然而,云网络和大型数据中心运营商应该会继续成为光模块强大的收入来源。对100千兆以太网(GbE)模块的需求依然强劲(虽然价格已经下降),与此同时,一些运营商已经开始部署更高速的设备。例如,谷歌已开始推出2*200GbE光模块,估计明年还将继续进行部署。总体而言,LightCounting预测,云运营商对200GbE、2*200GbE以及400GbE光模块的需求额将从2018年的23亿美元增长到2023年的68亿美元以上。该市场研究公司指出,博通宣布大规模生产战斧3(Tomahawk 3)以太网交换机,也有助于推动这一趋势的发展。

当然还有其他潜在增长领域。FTTx、无线网络以及光互联等对光模块的需求也很强劲。5G等应用应该推动25G以及WDM前传光学器件的需求; 事实上,这类设备的销售已经在今年开始增加。大体上来讲WDM是一款增长应用,LightCounting表示它已经提高了2019 - 20123年对CWDM和DWDM模块的销售预测,部分原因是今年10G CWDM光模块的出货量已经超过了预期。与此同时,600G DWDM模块的批量出货将于明年初开始。

LightCounting将WDM市场的转看作是新一轮DWDM系统升级周期。LightCounting指出,自2017年下半年以来,光纤放大器应用中泵浦激光器销售强劲是这一潜在事件的证据。迄今为止,波长选择开关(WSS)模块销量的飙升也是市场回暖的另一个信号。

总体来讲,上述所有因素都足以说明光模块销量将明年开始回归正轨。

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