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解析中国联通NB-IoT模组招标背后的逻辑

近日,中国联通启动NB-IoT模组招标项目,采购规模预期为300万片,限价35元/片,中标厂商不得低于4家。

这几个数字引起了笔者的注意。作为对比,C114去年独家报道的中国电信NB-IoT“宇宙第一标”,规模“仅”为50万片,供应商仅有一家中兴物联(现更名为高新兴物联),同时中国电信提供每片30元的丰厚补贴。中国联通本次招标,规模更大、供应商更多、价格更低,且出现了显著差距。

解析中国联通NB-IoT模组招标背后的逻辑

那么,这是否是NB-IoT产业链从2017年起步,到2018年走向规模商用的正常演进?从今年来看,NB-IoT应用并没有引爆点,尽管需求不断增长,但缺乏数量级的突破。针对上述差异,C114进行了深入探究,试图梳理联通本次NB-IoT模组招标背后的产业逻辑。

价格探析

要探讨中国联通NB-IoT模组招标的逻辑,首先要看去年中国电信的“宇宙第一标”。中国电信在去年率先完成30万NB-IoT基站升级部署,并试水应用,50万片的规模,也是去年最大的一块蛋糕,吸引了12家模组厂商参与竞标。

中国电信只选择了一家供应商独吞订单,其逻辑在于,如果分散份额,各家厂商都拿不到太多订单,难以产生规模效应,而规模效应是降低产品开发成本的关键因素。同时,中国电信还提供了巨额补贴,相当于模组价格的一半,以刺激产业链快速降低成本。

要知道,NB-IoT当前主要取代GSM应用,而GSM模组经过这么多年不断成熟、降价,成本每片降至20元以下,NB-IoT尽管相比GSM有功耗低、广覆盖、大容量等诸多优势,但去年约60元每片的高昂价格,是规模推广应用的最大障碍。

中国联通开出35元/片的限价,必然经过对行业的广泛调研,厂商能够承受以不高于35元的价格投标。从这个角度看,中国电信的策略取得了成功,推动产业链将NB-IoT模组价格在不到一年的时间内降低了40%。模组厂商、芯片厂商都出了大力。

物联网行业知名人士赵小飞对C114表示,35元每片的限价,如果量足够大,厂商不至于赔本赚吆喝,已经可以做到,当然并不怎么赚钱。按照中国联通的招标规则,中标厂商预计少则几十万、多则上百万的量,足以产生规模效应,从而降低成本。“在激烈竞争下,报价甚至会进一步下降。”

赵小飞表示,NB-IoT模组成本下降一方面是芯片成本,例如联发科、锐迪科(RDA)的芯片主打性价比,加入竞争必然会拉低整体价格;另一方面,模组厂商自建生产线,在材料、制造工艺等方面的进步,也能够帮助降低成本。

“35元的限价,模组厂商能够挣到钱,关键在于能否拿到大量的低价芯片货源。” 另有匿名业内人士对C114指出,能够满足运营商需求的芯片厂商并不多,海思可能是本次招标最大的受益者。

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