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中国移动2020年普缆集采:量增价滑,寻找新机遇

2020-06-19 10:35
C114通信网
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C114讯 6月19日消息(水易)或许是为了在618当天应应景,中国移动也开启了买买买的模式。正式启动产业链翘首以盼的2020年-2021年普通光缆集采。

据中国移动官网显示,本次集采预估规模为374.58万皮长公里(折合1.192亿芯公里),并设置最高投标限价为821540.95万元(不含税总价),采用份额招标,中标人数10-14家不等。

简单分析几个关键的数字,相较于中国移动2019年的普通光缆集采,在规模上由1.05亿芯公里增长到1.192亿芯公里,同比增长约13%。但是,从最高投标限价上看,出现了较大幅度的下调,或将出现量增价滑的景象。

量增价滑

虽然在现阶段无法预测厂商的应标价格,但是从中标厂商的份额来看,前4/5中标厂商占比70%,投标价格的博弈在所难免,最终的中标价格将不可避免的继续下探。

此次集采规模的增长是有预期的,2020年是5G的规模部署之年,同时在“新基建”的发展背景下,运营商,预计到今年年底将超过60万座,覆盖全国所有地级以上城市。“5G的竞争是光通信基础设施的竞争”,5G开始进入规模部署阶段,光纤光缆也将迎来需求的增长,并进入新一轮的稳定增长期。

而最高投标限价的大幅下调,是供求关系仍是供大于求的状态。过去几年,为了推进4G网络的部署以及落实“宽带中国”战略,国内运营商特别是中国移动多次进行大规模的集采,厂商不断扩充产能以满足需求。不过随着4G覆盖基本完成,FTTH建设进入尾声,根据工信部的数据显示,目前我国已经超过98%的行政村通光纤和4G,全球领先。

这也意味着,光缆的需求开始减少,而厂商此前扩充的产能开始释放,供求关系反转。虽然5G的需求开始显现,但这一现状在短期内仍将维持,CRU也在近期指出,2020年,中国的光纤市场将以去库存为主线,预计全年中国的裸纤生产量将下滑14%,与此同时光缆的产量将减少5%。

由于光纤光缆产品的技术成熟度较高,供大于求的状态,使得价格成为主要的竞争维度,量增价滑很难避免。

挑战&机遇

本次集采的背景是在5G开始规模部署的阶段,集采规模的增长给了整个产业链信心。而5G建设是一个长周期的过程,未来3-5年都将是持续部署的阶段,可以说5G对光纤光缆的需求虽然不及FTTx,但是将进入一个稳定的增长期。

CRU也指出,尽管与FTTx相关的需求持续减弱,但中国在政策层面要求加快5G、大数据中心等新型基础设施的建设,国内三大运营商也大幅增加5G相关资本开支,这些都为光缆的需求增长提供了进一步的上升空间。在这样的背景下,CRU上调了2020全年中国市场的需求预期,预计需求下降5.7%,而在2月份CRU给出的预期是下滑9%。

不过,需要指出的是,短期内光纤光缆的价格仍将维持的低位,这对于厂商的利润而言是一大挑战,厂商需要做到更好的成本控制。一方面是要不断提升研发能力,掌握核心技术,提升工艺,降低成本,另一方面提升数字化能力,加快推进企业自身的工业互联网体系建设。

当然,挑战只是暂时的,除了5G的部署带来的需求之外,在骨干网层面,随着云计算、大数据、物联网等技术的不断涌现,以及5G开始商用,网络带宽压力不断增加,运营商对长途干线提出了超高速传送的要求。韦乐平指出,未来骨干高容量路由转向低损耗G.654.E光纤。2019年中国电信和中国联通相继完成了G.654.E光缆的首次集采。近日,中国电信再次启动3条干线光缆线路工程施工和监理的招标工作,下一步或将进行相关光缆产品的集采。

此外,虽然国内需求开始放缓,但是从CRU给出的数据来看,北美、欧洲、新兴市场的需求仍保持增长状态。不过受到新冠肺炎疫情的影响这些地区的光缆产量出现下滑,而中国疫情基本得到有效控制,复工复产持续推进,CRU同样指出,虽然困难重重,但是今年中国的众多厂商将寻求扩大出口的机会。

毫无疑问,进入5G时代,光纤光缆厂商的机遇与挑战都将并存。此外,5G建设是一个长周期的过程,会存在一定的不确定性,在应对挑战的同时厂商需要打造自身的差异化能力,形成核心竞争力,把握新一轮的发展机遇。

作者:C114通信网  水易

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