6月14日，电信、网络和数据中心IT行业市场调研公司Dell'Oro Group的副总裁Jimmy Yu发布了自己最新的市场观察。在官网博客发表了一篇文章，借此分享了他对光传输设备供应商竞争格局的分析洞见。

Jimmy Yu表示，自己长期以来一直都热衷于了解光传输领域的供应商情况，每年在这个市场上竞争的公司数量总是会让其印象深刻，今年也不例外。

好消息是，从大多数方面来看，光传输市场的发展是非常健康和积极的。这一市场的收入规模刚刚超过150亿美元，自2003年以来以平均每年5%的速度增长——这一年可谓是光传输市场的“至暗时刻”，网络容量更符合需求。

如果专注于波分复用（WDM）系统这个市场，它的年平均增长率为12%。光传输市场的利润率不是所有行业中最高的，但也不是最低的。也就是说，当考虑到这些光学系统公司生产的技术类型时，许多人会认为利润率应该更高。

这就引出了Jimmy Yu对供应商前景的年度回顾和对供应商竞争的评估。Jimmy Yu表示，他的评估结果仍然没变：在光学运输行业，供应商之间的竞争非常激烈。然而众所周知，竞争越激烈，利润空间就越小。

在此次发表的博客文章中，Jimmy Yu还给出了他在供应商领域的一些关键发现：

- 目前有23家供应商在积极销售光学系统。其中9家总部位于北美，7家位于欧洲/中东，6家位于亚太地区，1家位于拉丁美洲。

- 在23家供应商中，有10家公司要么自己开发一些光学元件，要么通过姊妹公司(子公司或企业集团的一部分)来开发这些光学元件。

- 这10家拥有光学组件开发能力的供应商同时也是光学传输行业的前10大供应商，其市场份额合计为97%。

- 在前10家供应商中，目前有5家在技术上形成了竞争。也就是说，这5家公司投入了更多的研发资金，用于开发最新的相干DSP和光子学产品与解决方案。这些公司纷纷希望，自家公司能够率先将最新的相干波长技术推向市场。

- 在技术领域竞争的这5家供应商总共占据了70%的市场份额。更让人关注的是，这5家公司在快速增长的400+ Gbps波长出货量中占据了90%的份额，并在互联网内容提供商的业务中占据了90%的份额。

因此，虽然该行业有23家光学系统供应商，但它们分布在世界不同的地区，在向当地客户销售时会具有一定的优势。此外，在这23家供应商中，有10家占据了绝大多数市场，其中一半都在争夺这一市场的技术领先地位。

那么，那13家争夺3%市场份额的供应商又是怎样的情况呢？首先，Jimmy Yu很确定——这13家厂商每家都会表明他们正在努力争取全部价值150亿美元的市场。然而，考虑到70%的市场是由技术领导者掌握的，这13家供应商拥有接近40亿美元的SAM(可服务的可用市场)。其次，剩下的公司并不完全相同。Jimmy Yu相信，有些公司正蓄势待发，准备抢占部分的市场份额，而有些公司只是在坚持或已经接近退出。

Jimmy Yu对这13家公司的评估是：4家正迎来增长，4家会保持现状，而另外5家已然停滞不前。这意味着，实际上，每年参与竞争的光传输供应商总数可能接近18家。

Jimmy Yu表示，在十年前第一次对供应商进行评估时，他印象中供应商的数量接近30家。从30家供应商减少到23家，花了10年的时间。也许，再过十年，这些供应商的数量将低于20家。

根据今年初Dell’Oro Group发布的一份预测报告，到2026年全球对光传输设备的需求预计将突破180亿美元，2021-2026年期间以3%的复合年增长率（CAGR）增长。其中，DWDM系统上的相干波长出货量预计将以12%的复合年增长率增长。此外到2026年，由400ZR和800ZR组成的ZR光学市场预计将超过6亿美元。