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云计算推动数据中心设备需求增长,光通信市场将成为全球经济亮点

近日,全球光通信市场调研公司LightCounting发布了最新的调研报告,分析了大型数据中心以太网DWDM光模块市场的影响,同时对2022-2027年的光模块市场走向进行了预测。

报告显示,当前数据中心已经成为云计算公司最赚钱的领域之一,对于开发新的云服务至关重要,而支撑数据中心建设的服务器、交换机和光通信设备的市场需求也随之快速增长。LightCounting预测针对美国云计算公司的光模块总销售额将在2022年同比增长14%。以太网和DWDM光模块在美国TOP5云计算公司的销售额将从2021年的32亿美元增加到2027年的72亿美元,7年CAGR达到14%,这占到云计算公司数据中心资本支出的2%-5%不等,比例逐年增加。

但由于400G DR4和100G DR+光模块在2021年存量较大,导致该类模块针对亚马逊的销售额在2022年出现下降,造成今年光模块市场规模呈现增速下降状况。

在以太网光模块方面,LightCounting略微下调了800G以太网光模块的销售预测,但在主要的800G光模块用户Google和Meta的需求支持下,到2027年预计该市场依旧可以达到25亿美元。而亚马逊和微软将有很大可能直接跳过800G光模块并在2026-2027年开始部署1.6T光模块,此外,Meta也有在2025年开始批量部署1.6T光模块的相关计划。

在DWDM光模块方面,微软现在是400ZR光模块的最大消费者,而亚马逊采购大量400ZR+光模块用于IDC集群连接,并将600/800G DWDM系统用于城域和长途网络。LightCounting预测到2027年前亚马逊和微软在美国TOP5云计算公司DWDM光模块销售额中占比将维持在60%以上。但同时,虽然云计算公司对DWDM光模块需求迅速增长,但却未能撼动电信产业在DWDM光模块市场的地位,未来5年内电信服务提供商依旧将是这些产品的最大消费者。

此外,由于受到针对Amazon的销售低于预期的负面影响。在2021年后,光模块厂家开始压价,LightCounting基于此调低了2022-2024年的预测。同时因为调高了1.6T光模块发货量的预测,2026-2027年的销售预测没有改变,这一变化抵消了当前价格压力的长期影响。

在经济衰退阴影下,亚马逊计划在2023年增加对400G DR4光模块的采购,这种库存调整将有助于其保持明年的市场增长趋势,而Meta将在明年持续推进200GbE光模块的部署。在这些云计算公司的影响下,光通信市场将成为明年全球经济中为数不多的亮点之一。

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