报告显示：AI竞赛推动光学供应商业绩飙升，光器件需求上涨
近日，光通信市场调研机构LightCounting发布了一份针对光器件主要厂商的研究报告，深入剖析了2023年第四季度早期财务业绩。
报告指出，2023年第四季度，英伟达对4x100G和8x100G收发器的需求，首次对两家收发器供应商的收入产生了显著影响。
Coherent则在其财报中披露，其800G收发器的销售收入突破了1亿美元大关，实现了环比100%的强劲增长。该公司预计，这一增长趋势将在2024年继续延续。
与此同时，旭创科技在2023年第四季度的收入也超过了5.05亿美元，同比增长30%，环比增长20%。尽管该公司尚未透露具体细节，但有理由相信这种增长与英伟达业务的增加有着密切关系。
此外，英伟达的合约制造商Fabrinet也报告称，其数据通信收入增长了20%，主要得益于“800G人工智能项目”的推动。然而，该公司也指出，连续增长率已经开始放缓。因此，Fabbrinet对2024年第一季度的预测保持相对平稳。
这些数据点共同印证了之前观察到的趋势：英伟达在部署的第一年通常会选择内部生产大部分光学器件（如Fabbrinet所承担的角色），但随后会将大部分产量分配给其他厂商，如Coherent和旭创科技。
目前，这一趋势正在4x100G和8x100G收发器市场中得到体现。值得一提的是，Coherent和旭创科技均具备强大的制造能力，为支持2024年产量的急剧上升提供了有力保障。
在收入方面，在第三季度和第四季度的增长均有所回升。具体来看，Alphabet、亚马逊、Meta和微软均实现了两位数的同比增长，创下了新的历史记录。相较之下，苹果公司的销售额虽有所改善，但与2022年第四季度相比仅增长了2%。尽管如此，其服务业务的增长更为显著，达到了11%。
就支出而言，2023年第四季度的支出增长情况呈现出鲜明的对比——要么“大幅上升”，要么“大幅下降”。
其中，Alphabet和微软均报告了45%-55%的增长，达到了创纪录的高资本支出水平。然而，亚马逊、苹果和Meta的支出却分别下降了12%、37%和15%。尽管如此，这些公司在过去两个季度的支出均有所回升，显示出数据中心领域的投资正在逐步复苏。
展望2024年，光收发器市场的发展势头积极。与12个月前的状况相比，市场发生了翻天覆地的变化。人工智能（AI）竞赛对光学供应商产生了积极的影响。随着AI技术的不断进步和应用领域的扩大，光学器件的需求预计将持续增长。预计更广泛的市场将在2024年第二季度开始复苏。
面对这一趋势，光学供应商必须紧跟市场步伐，不断提升技术水平和生产能力，以满足日益增长的市场需求。随着更广泛市场的复苏，光学供应商有望在未来实现更大的发展。
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