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烽火通信总裁:中国光纤光缆产业发展趋势探讨

2010年11月16日消息,2009年虽然国际金融危机使国内光纤光缆企业的发展蒙上了一层阴影,但在国内大力拉动内需以及 “3G”建设、“FTTH”建设等多重因素的影响下,中国的光纤光缆行业走过了“爆炸性”增长的一年,与此同时,新一轮的行业整合和投资高潮也拉开了序幕。回眸过去,展望未来,中国光纤光缆产业如何发展值得每一位业界同仁关注和思考。

一、 光纤光缆产业的构成及发展现状

1. 关键技术和产业构成

自光纤通信技术实用化30余年来,光纤光缆的制造技术突飞猛进、产品品种不断丰富,并且由于规模化应用、生产效率的提升,使得光纤光缆产品在性能指标不断提高的同时,成本在不断降低,从而也带动了光纤应用领域的不断扩展。目前国内的光纤光缆产业已形成一个完整的产业链体系,包括由光棒制造、光纤拉丝和光缆制造为主要构成的主产业链,以及扩展外延形成的光纤光缆材料等各种分产业链,这个产业链随着光纤应用领域扩展还在快速延伸。

在光纤光缆产业链体系上我们认为国内有两个方面的关键技术与国际先进水平有相当差距,那就是“一头一尾”,“一头”是大家都清楚的光棒制造技术,近几年在国家的大力扶持及企业的持续投入下,国内的光棒制造技术得到了极大加强,技术突破和大规模制造近在咫尺,相信2-3年内,国内的光棒制造能力基本能满足市场需求。那么,另外“一尾”很多人并没有意识到,那就是应用领域的扩展研究,光纤光缆技术发展到现在,其应用已不是传统意义上的通信领域,现在看来,在医学、传感、电网安全保护等很多方面都得到了应用,当然还会包括我们目前还未用到的更多领域,这方面的研究,我们有实力的大公司参与的还不多。国内的光纤光缆产业基础不能仅仅建立在传统意义的通信领域,那在不久的将来会基本饱和,我们应该不断创新,持续进行研发投入,加强与各行业合作,不断拓展光纤新的应用领域,只有这样,我们的产业才能持续健康的发展。

2. 我国光纤光缆产业制造大国的地位已经确立,但需防范新一轮产能扩张带来的风险

1) 目前我国光纤光缆已确立制造大国的地位

根据2010年CRU最新的数据,2009年全球单模光纤总需求达到了1.685亿芯公里,比2008年增长了24%,其中,中国单模光纤需求增长了89%,而与之相比,世界其它地区的单模光纤需求下降了4%。中国2009年单模光纤需求达到7880万芯公里,占世界总需求的46.8%,并连续三年成为世界最大的光纤光缆消费市场。经过3年持续的跨越式发展,中国已形成了世界上最大的光纤光缆产业,并建立了完整的光棒、光纤、光缆产业链。2009年中国12家光纤拉丝企业生产光纤6040万芯公里,其中长飞、烽火、富通光纤产量都达到1000万芯公里以上;09年世界光缆的总产量是1.72亿芯公里,仅中国光缆的产量就达8042万芯公里,占世界产量的46.8%,并且产能仍在不断的扩大中,中国的5大光缆企业已成为世界级的大型企业集团,上述数据的精确性可以再探讨,但基本可以说明中国已经成为名副其实的光纤光缆制造大国。

2) 新一轮产能扩张带来风险

中国光纤光缆产业的发展从上世纪80年代末开始起步,到1994年已初步形成规模,产能达到500万芯/年左右,发展到1998年,国内光缆产能达到1000-1500万芯左右,生产厂家逾百家。随后3年,由于全球及中国通信产业的大发展,中国光纤光缆产业也步入快速扩张的时期,2001年末光缆产能规模达到3000-4000万芯/年,生产厂家逾200家,随着2001-2002年IT行业发展泡沫的破裂,市场需求大幅下滑,行业步入低谷,大量厂家关门,产能向一些有实力的大企业集中,这种局面持续到2005年末通信行业开始复苏。2006-2009年,中国的通信产业迎来了又一个黄金发展期,中国光纤光缆行业顺势而上,大举扩张,光纤、光缆产能跨越式地达到了近亿芯公里/年,占据全球的半壁江山。本轮扩张呈现出3大新特征:一是产能扩张主要集中在大型企业;二是扩张规模大,无论是光缆还是光纤产能都比2006年初翻了一倍,三是有实力的企业开始合资建立光棒生产基地,竞争向产业链上游延伸。

应该注意的是,在受国际金融危机影响的背景下,国内产业的大规模扩张一方面进一步确立了中国是全球最大光纤光缆制造大国的地位,另一方面也带来了一定的风险。

可以预见,中国的光纤需求在未来2-3年将维持在6000~8000万芯公里,国内光棒的产能目前还有缺口,但光棒进口在未来2-5年将持续减少,并将最终与光纤拉丝能力匹配;而中国光纤拉丝能力将超国内需求20-30%,光纤厂家的竞争能力开始从生产规模向成本控制能力方面转移;至于光缆制造,由于进入门槛较低,多年来一直制造能力大于市场需求,2009年光缆表现出来的短期内供不应求,实际上是光纤短缺造成,并不是光缆制造能力问题。近一轮的光缆产能的扩充,主要是大厂在进行,而且起点较高,扩充数量较多,目前光缆的无序扩张所带来的危害性日益显现。光纤光缆产业发展到今天的程度,已决定了光缆制造在整个产业链中将是竞争最激烈的环节,只能是微利甚至是亏本,今后的市场竞争将是企业实力、品牌影响力和服务能力的竞争,目前大的光缆制造企业已在全国基本完成产能布局,企业在及时交货和售后服务方面能力都很大的提升,这使得小企业的生存更加困难。

这几轮的产能扩充是市场需求增加导致的必然结果,而已处于全球最大市场的中国,未来的需求是否还能持续增长是个问题,因此从相对弱的竞争对手手中抢市场成为生存的考验,如此巨大的产能背后,任何市场需求的下降都可能导致恶性价格战并进而产生产品质量下滑的风险。

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