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光通信行业2019年十大动向:并购重组加速,求人不如求已

2020-01-07 14:03
C114通信网
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C114讯 1月7日消息(刘定洲)刚刚过去的2019年,5G是通信行业绝对的热点,移动技术换代遇上国际风起云涌,一时间吸睛无数。作为移动技术的隐形CP,光通信向来低调,但不可或缺。5G光环笼罩下,光通信行业出现了十大动向,值得业界关注。

C114《光通信观察》对十大动向进行了解析。整体来看,光通信行业在2019年发生了深刻变化,既有自身在流量高速增长和政策驱动下不断升级,也因为5G驱动技术迭代、搅动国际风云,与之共舞于高台。挑战不小,机遇更大,2019年的光通信行业,迸发出了强大的活力。

双G双提,千兆城市

今年4月,工信部强调,将重点围绕着“双G双提、同网同速、精准降费”三大目标来推进网络提速降费。千兆固定宽带、千兆移动宽带,带来的流量高速增长,将是光网络升级的源动力。截止2019年11月底数据显示,我国100兆速率及以上宽带用户达到3.8亿户,占比高达84%,相比3月底提升了10个百分点,显示出提速降费已经取得了卓越成果。

固定宽带迈入千兆时代,千兆带宽用户达到72万户。这预示着固定宽带升级的脚步不会放慢,工信部要求在超过300个城市部署千兆宽带网络,未来几年,“千兆城市”可期。

光缆大集采,厂家两行泪

2018年中国移动原定的二期光缆集采无疾而终,让光纤光缆厂家忐忑不安。2019年春季,中国移动放出了1.05亿芯公里光缆采购大单,让厂家们留下了热泪;中标价格出来后,从1年前的60多元每芯公里降至30多元每芯公里,厂家们再度留下了热泪。

随之而来的中国电信2019年光缆集采,厂家们已经热泪盈眶了。2019年FTTx部署接近尾声,需求骤然下滑,光纤光缆产能过剩,价格掉头向下成为必然。包括“五巨头”在内,都承受了巨大的业绩压力。如果5G带来的光缆需求不及预期,光纤光缆行业有可能启动并购重组。

G.654.E,干线新选择

在试点两年后,中国联通在2019年正式启动了G.654.E光缆集采。万万没想到,中国联通“眼花”把G.654.E看成了普通光缆,以62元/芯公里的集采限价“劝退”了所有厂家。直到半年后,才哄得厂家们回心转意。

中国电信也在今年集采了G.654.E光缆。我国最早一批“八横八纵”干线光缆建成于20世纪末,至今已有20余年,无论是光纤容量还是使用寿命,均已开始进入更新替换的升级周期,未来几年,从海洋登陆的G.654.E光缆,以有效面积大、衰减低和非线性系数低等特质,将成为干线的新选择。

华为加亨通,海缆有旗手

华为与亨通光电战略合作,将持有的华为海洋网络(香港)有限公司51%股权转让给亨通光电,并成为亨通光电第二大股东。亨通光电在原有海缆研发制造、海底通信网络运营、海洋电力工程施工的基础上,新增全球海缆通信网络的建设业务,进一步完善海洋产业布局。

海洋光缆产业一直以来被美国SubCom、日本NEC和欧洲阿尔卡特朗讯“三巨头”垄断,是国内光纤光缆厂家未能攻克的一块高地。通过本次资产重组,亨通光电在海缆领域具备了更强的实力,未来数年内将有机会撼动三巨头的地位,成为新的一极。

5G承载第一单,SPN要点赞

2019年底,中国移动在SPN成功试点和商用的基础上,启动SPN设备(新建部分)大规模集采,涉及28个省、自治区、直辖市,预估采购规模14.57万端。

SPN是中国移动的5G承载网标准,承载着“单比特成本降低十到一百倍、容量提升十到一百倍、关键性能提升十到一百倍”的使命。SPN已经在国际标准制定中占得先机,中国移动以建设促标准落地,展示了强大的魄力,值得点赞。而5G承载网,本质上就是一张光网络,主要供应商为华为、中兴、烽火、诺基亚。

思科扫货硅光子

2019年7月,思科作价26亿美元收购硅光子技术厂商Acacia。这是思科第三次并购硅光子的公司,此前2018年底,思科6.6亿美元现金收购Luxtera;2012年,思科2.71亿美元收购Lightwire。

这一动向值得注意。硅光子技术多年来是业界探讨的话题,被认为可能是光器件的未来,尤其在数据中心应用被逐步看好。思科通过不断并购,让硅光子技术嵌入到其丰富的产品组合,不断加深这种可能性,从而成为光器件技术创新的定义者。令人遗憾的是,国内甚至还没有值得被巨头并购的硅光子技术公司。

资本涌入光模块领域

近年来,越来越多主营通信相关业务的上市公司,通过收购公司、收购技术团队,或者设立新产品线等方式,涌入到光模块领域,例如铭普光磁、金信诺、特发信息等,2019年的表现尤为明显。据悉在光通信重镇武汉·中国光谷,林立着来自全国各地企业的数十个光模块研发中心。

原因在于,5G时代到来让光模块价值凸显。5G基站建设密度预计将高于4G,基站互连必然会带来海量的光模块需求。LightCounting指出,无线前传光模块市场2019年可能达到8亿美元,远高于预期,大部分需求来自中国。这一市场明年将更加火热。

2018年底,光无源器件老大II-VI收购光有源器件老大Finisar,震撼了整个光通信产业。一直以来,活跃的资本运作,使得光器件行业充满活力。2019年国内光通信尤其是光器件行业发生了多起并购和被并购,热度开始向国际看齐。

运营商直采光模块

传统上,运营商采购光设备、设备商采购光模块,是一条成熟的产业链。但2019年,运营商在“提速降费”等压力下,开始试水直采光模块,不让“中间商”赚差价。中国电信2019年直采了85万只,据业内人士透露远低于预期;中国移动也计划直采光模块,但一直未见动静。

原因在于,打破传统的利益链条,必然会遇到重重阻力。光模块是标准化的产品,而占据了网络建设超过60%的成本,可以相信,运营商必然会将直采推进下去,以降低网络成本。明年,运营商、设备商、器件商会有更多的博弈。

光通信客户关系乱了

在当前的光通信行业中,从光芯片到光器件、光模块、光纤光缆、光设备,甚至最终客户,每一个领域的参与者之间存在着相互竞争,即使在其他方面的业务仍是相互合作关系。例如,阿里巴巴自行生产400G光模块;Facebook计划绕过光模块,直接封装光学器件;思科不断收购硅光子厂商也是一例。传统的产业价值链遭遇严峻挑战,光通信客户关系乱了。

客户变成了竞争对手,但生活还得过下去。未来几年,光通信厂家不能只是盯着自己的一亩三分地,必须看清行业供应链关系的变化,对自身业务发展重新定位。

华为遭遇实体清单,海思扩建光工厂

2019年5月,华为被美国商务部列入“实体清单”,禁止美国企业向华为出售相关技术和产品。此后半年多时间,随着美国政府的态度反复,美国元器件供应商的股价坐上了过山车。光通信是重灾区,供应商股价时不时来一个暴跌,无声地控诉着这一制裁是多么的不合理。

华为表态不需要美国元器件也能很好地生存。信息显示,2019年下半年,华为旗下海思的武汉光工厂项目计划大幅扩建,从原有1栋厂房,调整后为7栋建筑物,总投资18亿元。可以想象,海思和其他国家的供应商,将承担起为华为设备供应元器件的重任。

光通信行业的并购重组正在加速,尤其是一些巨头的合并,使得高端技术加速集中,供应链存在失衡的风险。实体清单事件更是凸显了产业链的脆弱性。无论出于何种角度,我们都必须意识到,求人不如求己。未来几年,中国光通信行业会发展的更好。


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