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腾景科技助力华为5G建设:下游爆发前夜,布局量子领域

2020-06-07 18:19
亿欧网
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5G技术和华为紧紧相连,战略意义重大。

因此,华为自2018年8月开始便受到美国政府打压,总统特朗普签署美国《2019财年国防授权法案》,该法案第889条要求:禁止所有美国政府机构从华为购买设备和服务。

即便如此,截至2019年10月,华为还是与全球运营商签定了超过60个5G商用合同,共计超过40万个5G基站发往世界各地。同年,腾景科技进入华为5G供应链体系,为华为提供光学元件等产品,腾景科技总营收同比增长41.73%,达到1.79亿。

在整条5G产业链中,腾景科技的产品处于哪一阶段,重要性如何?腾景科技的产品品质如何,为何能得到华为青睐?

优质产品助力华为5G

腾景科技专业从事各类精密光学元件、光纤器件的研发、生产和销售,主要应用于光通信、光纤激光、量子信息科研等领域。

在光通信领域,腾景科技产品下游是光模块,主要用于数据中心及传统电信市场。

光模块是5G建设重要部分,约占其资本开支的4.6%。光模块分为光接收模块,光发送模块,光接收模块把电信号转换成光信号,光信号通过光纤传送后,被光接收模块接收,转换成电信号。可以说,光模块是实现光通信的基础。

虽然光模块核心部件为芯片,但是优质的光学元件、光纤器件对光模块整体性能提升也非常重要。

在光纤激光领域,腾景科技的产品主要运用激光器的核心部件——激光器和泵源,是光纤激光器的可靠性和稳定性的根本,并且决定着整机各项关键性能参数。

光纤激光器组件

光纤激光器核心组成部件,以及腾景科技涉及领域

无论在光通信领域,还是在光纤激光器领域,腾景科技产品都起着至关重要的作用,而且其产品品质优秀,已经在业内有较高影响力,成为一众业内知名企业的供货商。

在光通信领域,腾景科技产品向华为、Lumentum、Finisar、光迅科技、苏州旭创等国内外知名厂商供货,其中Finisar、Lumentum、Oclaro、苏州旭创和光迅科技2018年光模块全球市场占有率共为40%。

在光纤激光器领域,腾景科技是IPG、锐科激光、创鑫激光、nLIGHT、Coherent的供应商。2019年,这几家激光厂商在中国光纤激光器领域市场份额分别为41.9%、24.3%、11.9%、5.1%、4.6%。

之所以能给这些行业内知名公司供货,与腾景科技高超技术密不可分。

如在光学薄膜技术上,腾景科技对各种场景有着深刻的理解:“高激光损伤阈值薄膜设计和制备技术”可提高光电子元器件的损伤阈值,即抗激光能力重要参数,满足高功率光纤激光器的需求。

不仅如此,腾景科技多个产品填补了国内空白,实现了进口替代:

如数据中心用CWDM滤光片,用于光通信领域40G100G、400G数据中心收发模块的波长管理,此前主要由国外企业供应,不仅价格昂贵,还难以满足中国数据中心快速增长的市场需求。腾景科技突破了“窄带滤光片制备技术”,能够以更低的成本迅速实现批量供应,逐步替代了进口产品;

如特种保偏准直器,在光通信中,通常用来保证光的稳定性。该产品技术难度大,此前一直由国外厂商供应。近年来,腾景科技能在保证质量的前提下,实现量产,并且逐步实现进口替代。

下游市场爆发前夜

在光通信领域,光学元件、光纤器件技术不断突破,对光通信的升级产生深远影响,推动着光通信的不断发展:

例如,20世纪90年代,光放大器直接放大光信号,补偿光路传输损耗,奠定了光纤通信长距离传输的基础;21世纪以来,密集波分复用器(DWDM)系统的商用,极大扩展了光纤通信传输容量。

因此,光通信传输速率从40Gbit/s、100Gbit/s向400Gbit/s飞跃,甚至达到了1Tbit/s,传输容量从10Mbit/s到几十Tbit/s,跨距可以实现从200km到5,000km的提升。

如今,5G时代到来,已经进入华为5G产品供应链的腾景科技,有望迎来业绩的又一次爆发。

5G基站建设,不仅会带来一波周期性的资本投入;而且相比于4G,5G基站辐射范围更小,因此,要达到和4G网络一样的覆盖范围,5G基站建设数量至少是4G基站的4倍。

根据Light Counting的统计数据,2018年全球光模块市场规模约仅有60亿美元,但随着2019年5G元年的到来,未来5年复合增长率将达19%。

近年来,激光器全球市场规模不断扩大,技术创新日趋活跃,全球激光器销售额从2013年的89.7亿美元增长至2019年的147.3亿美元,复合增速为8.62%。

根据《2020中国激光产业发展报告》,2020年,飞机、汽车等制造业不断增加对激光加工需求,高功率光纤激光器需求增长迅速,预计全球激光器收入将继续以10%的速度增长。

相比于其他种类激光器,光纤激光器具有输出激光光束质量好、能量密度高、综合运行成本低等诸多优势,被称为“第三代激光器”,已成为激光技术发展主流方向和激光产业应用主力军,在工业激光器领域市场份额持续提升。

全球工业激光器及光纤激光器市场规模

自2015年起,随着中国激光器核心技术——“高损伤阈值激光薄膜技术”突破,国内激光器和激光设备的市场空间快速增长,光纤激光器市场销售总额(含进口)超过82.6亿元(不含税),2015年以来年复合增速超过19.3%,已处于全球主流地位。

因此,仅前五大下游激光器厂商市占率就达87.8%的腾景科技,凭借较高的激光损伤阈值的优质产品,有望和下游激光器厂商共同成长。

进军量子信息领域

量子信息技术研究目前主要包括量子计算、量子通信、量子测量三大领域。

腾景科技目前主要涉及量子计算、量子通信领域。

相较于传统光通信,量子通信能够绝对安全地传输信息。因此,大到国防、政务、金融等,小到银行转款、个人隐私保护等,量子通信都可以起到比较好的作用。

量子计算机在计算速度上更是远超“超级计算机”,2019年谷歌宣布:其“54量子比特”量子计算机只需200秒完成的任务,世界最快的超级计算机需要1万年。

因此,量子信息技术已经成为信息通信技术演进和产业升级的关注焦点之一,在未来国家科技发展、新兴产业培育、国防和经济建设等领域,将产生颠覆性重大影响。

自上世纪90年代以来,世界各大科技强国在量子技术领域不断加大投入:2016年欧盟推出为期十年、总投资额超过10亿欧元的“量子宣言”旗舰计划;2018年12月,美国通过《国家量子行动计划》立法,计划在之后的四年间增加量子信息科学领域投资12.75亿美元。

量子通信技术难度相对较小,产业化进程也最快:例如,2017年,中国国家发改委牵头组织量子保密通信骨干网“京沪干线”技术验证与应用示范项目,这标志着我国量子通信进入天地一体化广域网阶段。

量子计算目前仍处于发展初期,但由于具备巨大应用潜力,一旦商业化将带来巨量市场空间。

根据波士顿咨询预计,到2035年,全球量子计算市场规模将达到20亿美元。从中远期来看,若量子计算技术迭代速度超出预期,发展前景将十分广阔,预计2035年市场规模可突破600亿美元,2050年则有望接近3,000亿美元。

在量子信息科研领域,腾景科技为中国科学技术大学定制开发高难度干涉堆、偏振分束器、消偏振分束器、镀膜光纤线等产品,这些产品是量子计算、量子通信领域重大科研项目的核心关键元器件。

同时,腾景科技相关产品已应用在包括当前世界量子信息科研前沿的“18光量子比特纠缠”等科研项目中,相关科研成果已在《Nature》、《Science》、《Physical Review Letters》等知名杂志上发表。

过去,腾景科技凭借优质的产品,已经在光通信和光纤激光器领域获得较高市场地位和一定的市场份额;中短期内,光通信和光纤激光器市场有不断扩大的趋势,腾景科技有望借此机会,提高市场份额,成为中国光学元件龙头之一;在未来,如果量子信息技术能够大规模商业化,腾景科技有望凭借先发优势,再次实现体量的突破,有望在量子信息科技化浪潮中,占据鳌头。

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