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光纤集采价先腰斩再打七折:光通信厂商“囚徒困境”待解

2020-07-22 15:10
C114通信网
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昨日下午,备受光通信业界瞩目的中国移动2020年普通光缆集采公布中标候选人。一共14家厂商中标,长飞以19.44%的份额位居第一,前五家长飞、富通、亨通光电、富通鑫茂、烽火通信总份额为70%。

中国移动采购普通光缆产品约374.58万皮长公里(折合1.192亿芯公里),相比上年度提升了13%,对期盼5G带来网络部署商机的光通信行业来说无疑是一剂强心针。然而中国移动这一针打下去,厂商透心凉。根据最终投标价格,厂商光纤最低报价不到19元(含税,下同),相比之下2019年集采价约30元,2018年集采价超过60元,可谓先腰斩,再打七折!

而光纤作为成熟的工业产品,成本随着规模效应、制造工艺、管理方法等提升而逐渐下降,根本无法追上集采价格雪崩式下降的速度。在去年,光通信厂商整体利润大幅下降,原因是“下游客户对光纤光缆等产品的需求订单不及2018年同期,产品的市场价格较2018年同期大幅下滑”,那么今年,又将面临怎样的局面?

“没中标的厂商压力很大,毕竟移动是最大的客户。中标的厂商也压力山大,这价格,真笑不出来。”一位业内人士对笔者大倒苦水。

光通信厂商的囚徒困境

应该来说,从2009年3G大规模部署到2019年4G部署接近尾声,是光通信厂商的黄金十年。中国市场光纤需求从约4000万芯公里一路飙升至接近3亿芯公里,占据全球半壁江山,主要厂商大规模扩产,且不断向上游进军;“一带一路”也带来了海外市场的掘金机遇,一些厂商在海外建厂,成功实现了技术输出和本土化经营。

好花常开,终有凋谢时。2019年随着FTTH和4G建设进入尾声,光纤需求随之下滑,而厂商扩产规模落地,最终在运营商集采中出现“戴维斯双击”,价格腰斩。进入2020年,尽管5G规模部署带来了一些新增需求,但行业面临的困境没有得到本质缓解。

在中国移动启动招标后,就有业内人士对C114表示,今年价格恐怕不乐观,前五家份额这么高,竞争会非常激烈。但最终的价格,仍然让不少与笔者交流的业内人士难以接受。“实在是太低了!”

这是一个典型的囚徒困境:厂商们可以选择以更合理的价格报价,但为了争取更好的份额,不得不对自己下狠手。据了解,本次集采价格分占比为50%,从最终的中标候选人排名来看,价格是获得份额大小的一个很重要因素。

在这个困境下,厂商只能流血竞争,最后看谁的“血条”厚。最终份额位居前五的,均是综合实力靠前的光通信大厂。

当然,价格并不是唯一因素。技术、产能、后评估等,也占了较大权重,例如今年增加了两项“智能制造”评分,可见中国移动对产品技术也投入了足够的重视。以长飞而论,价格并非最低却拿到了最大份额,足可见在技术和后评估等方面占据了更大优势。

5G新基建,需要健康的产业环境

最终的中标结果,很大程度上反映了厂商在光纤光缆领域的综合实力。价格竞争对所有的厂商都是挑战,而从前五厂商来看,均拥有棒-纤-缆一体化的制造能力,加上制造实力、规模效应等,能够有效降低光纤和光缆生产成本,更好地应对竞争,获得更大的份额。

但从产业大环境来看,今年是5G开启大规模建设之年,也是新基建开局之年。5G作为新基建的排头兵,肩负着推动国民经济数字化转型的重任,而光纤光缆承载5G网络的核心基础设施,是5G的重要组成部分,责任非轻。

5G新基建,需要产业链共同打造良好的产业生态。诚然,经过连续多年的扩产,光纤光缆面临产能过剩的重压,中长期来看行业存在较大的重组可能性,将一些竞争力不强的产能出清;但另一方面,价格不应成为最重要的考量,尤其是价格跌到如此之低,可能有的厂商为了保证利润而极限压缩成本,对整个产业链都不是好事情。

“中国移动这次普通光缆集采不管买家卖家,其实都是大输家!对国家整体而言,更是一次失败的经济和商业活动,于民生不利,于复工复产不利,于新基建不利,于国家长久科技发展创新不利。此次招标结果将对中国的光纤光缆行业产生巨大负面影响。”一位业内人士更是直言,“买光缆,非要让你报光纤的价格,其中逻辑何在?”

好的一方面看,光通信厂商都在为5G新基建做全方位布局,包括向上下游进军,围绕光纤光缆研发、生产相关多元化的产品,例如光模块等;发力垂直行业应用市场,发挥光纤光缆等产品优势和布线优势,为垂直行业提供端到端的网络解决方案。在全力参与运营商光缆集采的同时,也不断扩大产品品类和应用市场。

健康的产业环境,一定是运营商与产业链厂家合力共振的结果。5G新基建大幕已拉开,希望厂商做好光缆生产备货、运营商做好网络部署的同时,能采取针对性措施,保证厂商供货的合理利润,从而有能力为运营商开发更多满足5G需求的新技术新产品,塑造更健康的产业环境。

作者:C114通信网  刘定洲

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