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回首通信产业三十年 拥抱5G时代新机遇

通信产业是以技术作为主导的行业,新型通信技术的开发与应用对整个行业的发展有着巨大的推动作用。从过往的发展历史来看,4G技术的成熟与大面积建设,带动了基础设施的大规模投资建设。而5G的到来又将给整个行业带来一次新的机遇,不论是上游的设备、器件制造,还是下游的运营和服务开发,都将在这次变革中获益。

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国内通信产业在地域分布上呈现出明显的集聚性,北方的重心主要在北京,产业优势主要集中在设计层面;西部地区以西安、成都为重心;以南京和上海为核心的的长三角区域也是一大产业集聚地;整个华中区域则以武汉光谷最具代表性;此外,南方的重心位于深圳,各类器件、产品齐全,在研发能力上有着突出优势。

通信产业发展历程

历经三十多年的发展后,我国已经成为了名副其实的通信产业大国。据统计,目前,我国光纤光缆产量已经占据了全球总产量的六成,设备系统产量占比则超过了一半。

在90年代之前,我国通信服务行业基本沿用计划经济体制模式,主要由体制内各省邮电管理局旗下设计院、工程公司提供相应的设计与施工服务,各电信局设立运行维护部负责网络维护服务,电信设备生产厂家负责设备材料供应、网络优化与服务,项目实施按行政指令直接分配实施。

1993年,全球互联网产业迎来了一次大爆发,通信设备的需求获得高速增长,行业集中度随之全面下降,市场呈现出一片繁荣局面;2001年,全球互联网泡沫开始破灭,直接造成全球通信设备需求“量”供过于求的局面,中国厂商在新兴市场的低价竞争模式逐步渗透到发达市场,市场格局加速洗牌,在一定程度上促使了诺基亚与西门子、阿尔卡特与朗讯的重组合并;2009年美国次债危机爆发之后,智能手机与云计算的快速兴起,行业集中度进一步提升,通信巨头们强势崛起,通信行业进入赢者通吃、强者恒强的时代。

如今,通信产业在经历了大约二十年的沉寂后,终于迎来了一场新的发展机遇。随着流媒体的快速崛起,带宽需求的激增,5G建设正如火如荼地开展。

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联盟阶段(1985-1993年)

在中国通信产业起步阶段,整个行业以固网业务为主,移动业务尚处于起步阶段,全球通信设备业几乎被朗讯、阿尔卡特和摩托罗拉三家国际巨头垄断。当时,市场集中度指标CR3一度高达70%~75%,通信技术高度集中。产业的主要特征表现为:行业收入平稳增长,企业通过技术联盟获取垄断利润。

分散阶段(1993-2001年)

随着全球第一代移动通信的兴起,以及互联网技术在全球范围内的飞速崛起,全球范围内涌现出一大批创新型公司,其中,最具代表性的有思科和Juniper。技术和市场的变化给行业增添了网络设备这一板块,并和电信设备、终端一起构成通信设备的两大主要市场。正是在这个阶段中,中国厂商实现了自身综合竞争能力的快速提升。由于竞争主体的增加,市场集中度开始逐年下降,但行业的收入因需求的放大仍能保持两位数增长。

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