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九联科技正式上交所科创板敲钟上市!首发股票10,000 万股

今日消息,九联科技首次公开发行股票 10,000 万股,经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并于今日正式开售。保荐机构为民生证券股份有限公司。

据悉,本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 3 月 11 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30, 13:00-15:00。

发行人股票简称为“九联科技”,扩位简称为“广东九联科技”,股票代码“688609”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787609”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以 下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为民生证券投资有限公司(以下 简称“民生投资”),发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为九联科技战略配售 1 号集合资产管理计划(以下简称“九联科技员工资管计划”)。

九联科技主要财务指标:


九联科技首次公开发行股票10,000 万股 科创板IPO


资料来源:九联科技

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,在按剔除原则剔除之后,报价不低于发行价 3.99 元/股的 387 家网下投资者管理的 7,713 个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申报拟申购数量 为 23,281,900 万股,申购倍数为 3,423.81 倍。

本次公开发行新股的数量,约占发行后公司总股本的 20.00%, 本次公开发行后公司总股本为 50,000 万股。初始战略配售预计发行数量为 1,500 万股,占本次发行总数量的 15.00%。

战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 1,500 万股,占发行总量的 15.00%。

公司募集资金投向

  • 家庭网络通信终端设备扩产项目 14802.13 万元;

  • 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目 12831.10 万元;

  • 5G通信模块及产业化平台建设项目 16561.89 万元;

  • 九联科技研发中心升级改造建设项目 10126.12 万元;

  • 补充流动资金 11000.00 万元。

以我国正大力推进5G基础网络建设为契机,加大在物联网通信、光接入以及光信号传输方面的研发投入,快速扩大家庭网络接入设备、5G通信光模块、NB-IoT物联网模块、4G/5G蜂窝通信模块以及相关行业应用的生产能力,将公司打造成“数字家庭及物联网通信一体化解决方案及服务提供商”。

公司表示,报告期内,公司产能利用率分别为95.75%、87.42%、92.72%和67.42%。

本次募投项目首先在于解决产能瓶颈、扩展产品线以满足市场需求。随着产品的升级和新业务收入规模的提高,公司在订单较为集中时,需通过外购及外聘加工来突破产能以完成客户的预期。


关于发行人

广东九联科技股份有限公司成立于2001年所在行业为 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业,截止 2021 年 3 月 8 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 为 51.80 倍。与发行人业务相近的可比公司估值水平如下:


九联科技首次公开发行股票10,000 万股 科创板IPO


图表来自九联科技公告

公司创业团队的九人都从事IT和广电行业,并在TCL工作过,积累了丰富的技术和经验。公司创建伊始,主要利用自身的技术优势向同行其它公司提供ODM产品,如无线抄表、汽车行驶记录仪、IP电话、汽车音响、有线电视加解扰等电子产品。

2004年,数字电视开始兴起,传统的模拟市场受到很大冲击。数字电视这个新兴的市场得到很多企业的青睐,包括华为、海尔、创维、长虹等通讯家电行业的巨头都加入到这个市场的角逐,竞争异常的激烈。

而且数字电视机顶盒市场准入门槛奇高,需要企业投入巨大的人力、物力和财力。九联做出了向数字电视机顶盒产品领域发展的选择。

数字机顶盒,一个快速发展的行业,仅国内就拥有2亿用户的市场空间。从2007年开始,九联科技逐渐成为数字电视机顶盒领域里的一个崭新品牌,更被业内视为“黑马”。

九联拥有200多人的研发队伍,掌握着自主知识产权,浸染行业十多年,掌握着技术及市场的脉动,总共拥有包括发明专利在内的五十余项自主知识产权。自主研发了多平台嵌入式软件开发技术、数字电视协议栈技术、4K/8K高动态视频播放技术和智能IPTV引擎技术等11项核心特色技术。

现,九联科技主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块、光通讯模块等,主要面向运营商市场。

智能网络机顶盒、DVB 数字机顶盒、ONU 智能家庭网关、融合型智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT 模块LTE 通信模块、25G 前传光模块等都是九联科技的核心产品。

时至今日,公司产品通过自有品牌、OEM、ODM等方式覆盖全国30多个省市区,得到500多家广电客户的认可,并成功开拓了南美、中东、欧洲、美国等国外市场。

九联科技表示,公司凭借国家高新技术企业、国家知识产权优势企业和国家级有线数字电视应用技术实验室的平台研发优势,面向运营商市场进行行业资源整合与个性化产品开发,助力运营商丰富和提升家庭用户的数字生活方式和娱乐体验。


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