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无线网络业务争夺战 三星的鸡肋会落入谁口?

2015-11-27 12:05
来源: C114

    11月24日有媒体爆出三星正在考虑出售其无线网络业务的消息,三星电子随即于11月25日在其官网发表声明直指其为毫无根据的谣言。

  在声明中,三星电子对其不会放弃无线网络业务给出了两条理由:其一,三星电子在4G业务领先的美国、日本和韩国市场上与主要运营商有着强大的业务关系,在南亚和欧洲市场也与重要运营商有紧密业务联系,三星电子在2/3/4G技术的发展和商业化上是被公认的创新选手;其二,三星电子在无线通信和终端上投入巨大,数百亿美元的资金投正在促成了下一代通信技术(SDN/NFV,5G)的加快创新。

  在声明中,三星电子还进一步承诺将持续“致力于把先进的通信技术带给世界”以打消外界的顾虑,但以笔者看来,LightReading的消息无风不起浪,而三星的声明则颇有欲盖弥彰之意,因为连三星电子自己都无法否认的一点就是无线网络业务对其而言已然是“鸡肋”:

  首先,从三星电子内部业务架构来看,无线网络业务所占比重仅仅是九牛一毛。三星电子旗下业务划分为消费类电子、IT与移动通信、设备解决方案三大业务群组,2015年前三季度业务收入为147.67万亿韩元,其中收入占比高达52%的IT与移动通信群组主要包括移动通信业务、网络业务和数码影像业务,共计收入77.25万亿韩元。但在这77.25万亿韩元的收入中,主营手机和平板的移动通信业务的公开收入高达74.96万亿韩元,也就是说即使和数码影像业务捆绑在一起,其无线网络业务的收入也不会超过2.29万亿韩元,占三星电子全部业务收入的比重在1.6%以下。

  其次,从无线网络业务的全球市场来看,三星电子所占份额也屈指可数。根据咨询机构Dell’OroGroup统计,2015年前三季度全球包括GSM、CDMAWCDMA、WiMAX和LTE技术在内的无线网络市场收入规模为246亿美元,而三星电子所占份额仅有3.4%,排名第六位。三星电子在无线网络市场属于闯入者,此前重点关注WiMAX技术,自2011年之后才开始以LTE设备领域为突破口大举进攻4G市场,但由于在2G和3G时代缺乏市场积累导致其LTE市场布局仅限定在韩日美等少数几个国家,根据Dell’OroGroup统计其LTE市场份额仅有4%左右。在极度强调规模优势的电信网络设备行业,4%左右的市场份额意味着三星电子所谓的数百亿美元的研发投入无法取得利润回报。

  最后,销售额及市场份额始终无法做大的现实结果反映出三星电子在无线网络业务上的市场战略已经破产。2012年2月,三星电子网络设备业务部门的市场负责人I.P.Hong在接受记者采访时曾声称三星的目标是在2012年底成为全球第三大LTE基础设备供应商,在2013年取得20%的LTE市场份额,并在2015年通过自然增长排名进入电信基础设备制造商前三。

  由于韩国和日本运营商率先启动4G商用,三星电子曾借助本土之利和政府支持在LTE市场上取得先发优势,市场份额一度达到10%;借助韩国本土市场的积累与从芯片到终端再到网络设备的端到端优势,三星电子还相继在美国和欧洲市场上取得了突破,尤其是在美国市场三星电子通过给予运营商手机采购优惠折扣的方式赢得了Sprint的FDD和TDDLTE合同,并最终确立了其捆绑终端开拓LTE无线市场的销售策略。

  但是随着4G网络建设和商用在全球更大范围展开,三星电子缺乏2/3G技术积累、不具备现网演进基础、在本土市场之外服务能力不足等短板相继暴露,更多的运营商在4G建设上继续选择了原2/3G网络供应商,导致三星电子的LTE市场份额急剧下滑。特别是三星电子在中国移动TD-LTE招标中因为技术测试不过关而丧失投标资格,失去了在全球最大规模的4G基站建设中分食一杯羹的机会,而华为和中兴则借势雄起,此消彼长之间三星电子的LTE市场份额跌破了5%。

  随着韩国、日本、美国和中国的4G网络建设高潮过去,三星电子在LTE市场份额和排名上设立的目标已经变成镜花水月,且将长期处于增长乏力、规模受限的困境;而且由于三星手机在市场上受到中国手机厂商的围攻,其盈利能力的下降也引发集团内部对是否要继续为无线网络业务提供补贴的争议。因此,LightReading爆出三星考虑出售其无线网络业务的消息绝非空穴来风,在诺基亚和阿尔卡特-朗讯业务并购、爱立信与思科联盟合作的行业整合趋势之下,三星电子确实到了要对无线网络业务这块“鸡肋”进行处置的时刻。

  那么,三星电子的这块“鸡肋”对谁更有吸引力呢?

  首先要看三星电子的无线网络业务还有什么价值。由于缺乏规模效应,三星电子的无线网络业务虽然经济效益不佳,但是数年经营下来其在韩国、日本和美国的主流运营商市场上还是积累了相当的客户基础。根据GSMA统计,截止到2015年5月按连接数统计的全球20大LTE运营商中,三星电子为其中的8个运营商提供了无线网络设备,这其中包括了美国的Sprint,日本的KDDI、Softbank、WirelessCityPlanning,韩国的SKTelecom、KT、LGUplus和俄罗斯的Sistema。虽然三星电子在这些主流运营商LTE网络中部署的基站数量总体规模不大,但还是通过数年合作而成为其在网络采购建设中用于制衡爱立信、诺基亚和阿尔卡特-朗讯等传统设备供应商的不可或缺的力量,尤其在韩国本土市场的市场份额还保持在30%左右,位居第一。此外,三星电子在5G技术上也发力较早,已公布与多家运营商在5G上开始了技术合作,尤其在计划率先启动5G商用的日本和韩国市场具有一定的先行优势。

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