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工信部推动5G和千兆网络建设 光模块景气获提振

2月28日,工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,抓好“十四五”规划重大工程和项目实施,启动实施一批产业基础再造工程项目,其中还提到鼓励支持企业加强技术改造,推动电信运营商加快5G和千兆光网投资建设进度。

针对5G的施策方针,这已非首次。此前,12部门联合印发的《促进工业平稳增长的若干政策》也提及,加快新型基础设施重大项目建设,引导电信运营商加快5G建设力度,推动制造业数字化转型。

自2019年5G商业牌照下发以来,5G建设由点到面逐渐深化,下游数据中心、元宇宙相关应用爆发,也将拉动5G产业链受益。

5G建设逐渐深化

根据工信部发布的数据,截至2021年底,我国已开通5G基站142.5万,其中共建共享的5G基站超过80万个,5G网络已覆盖全部的地级市。

告别5G建设初期的探索,如今5G建设已经到了应用规模化发展阶段。“十四五”数字经济发展规划的出台,也让5G建设的时间线清晰了起来。

规划明确了数字经济发展指标,到2025年IPv6活跃用户数达8亿户;千兆宽带用户达到6000万户;软件和信息技术服务业规模达到14万亿元。

国元证券指出,规划的印发代表着我国5G发展将迎来普惠共享阶段,从中长期来看,将保障前期大量资本开支投资的企稳,数字基建有望超预期。

光模块产业链获提振

千兆网络部署、5G扩展性小基站建设,都将给光模块带来潜在增长。

光模块是一种有源光器件,在设备发送端和接收端实现电-光和光-电之间的转换,光模块的上游主要是光芯片和无源光器件,下游主要是电信设备及数据通信设备,多家机构也指出光模块是数字基建不可或缺的基础元器件之一。

上游端,市场调研机构LightCounting预测,IC芯片在光模块中发挥着关键作用,包括激光驱动器、TIA、CDR和DSP等,广泛应用于大多数可插拔和板载光模块中。

LightCounting预测,从2022年到2027年,用于光模块的IC芯片组将以18%的年复合增长率增长,总销售额也将从24亿美元增长到超过54亿美元,主要应用于以太网DWDM光模块。

下游方面,业内人士表示,数据中心是下游的主要方向,“东数西算”国家战略下,国内数据中心加快建设、升级步伐,有望带动光模块等通信基础设施产品需求。

值得注意的是,光模块产品迭代快,售价和毛利高,其高端市场也更为头部企业所重视。

目前通宇通讯和中际旭创都已发布了定增公告,通宇通讯拟3.8亿元扩产光模块,并计划投入1.4亿元用于技术研发;中际旭创则计划在苏州、成都和铜陵的生产基地投入15.7亿元,并进一步加强800G数通模块产品及相关技术布局。

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