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对华为的制裁:危害电信行业、全球半导体行业及美国经济

2020-06-11 16:38
C114通信网
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执行概要

美国针对华为的新贸易政策瓦解了电子行业与全球贸易之间的关系网,对美国半导体行业的领导地位构成了威胁。

·该政策的影响远远超过了许多美国公司已经开始遭受的5%-15%的销售损失(该损失甚至可能达到40%以上),削弱了研发支出和美国半导体企业的竞争力。

·中国很可能会进行报复,且已立志要通过加大对本国半导体行业的投资来减少对进口半导体的依赖。

·与此同时,新贸易政策导致业界陷入混乱,迫使华为开始储备芯片并寻找芯片的替代供应商,也让无线电信行业,尤其是5G领域,感到了阵阵寒意。

美国不应妖魔化中国、华为和其他中国公司,而应制定全面的贸易政策,承认并考虑中国的自身利益,并制定长期策略,以维持和提升美国的创新实力。

分析

2020年5月15日,中美关系再度恶化,特朗普政府宣布将暂停美国公司对华为的所有半导体销售。出于对美国控制范围之外的半导体交易的不满,特朗普政府表示将禁止世界上任何使用美国半导体设备的制造商向华为销售半导体,并对任何不配合的国家实施制裁。在新的半导体销售政策生效前,各厂商有120天的缓冲期来进行调整。

内布拉斯加州参议员Ben Sasse(共和党)表示,”美国需要扼杀华为。“在2016年的选举中,大多数内布拉斯加州选民都是特朗普的支持者。特朗普任命的国务卿迈克·蓬佩奥最近表示,”华为设备是特洛伊木马“,暗示华为设备中隐藏了恶意软件和后门。

为什么美国政府如此强烈地反对华为?

二战以来,各国纷纷实现了重建和现代化,并从不断扩大的全球贸易中受益。相对而言,这降低了美国的重要性。一些美国工人和社区不得不面临生产转移至海外的局面,而一些美国人则指责中国是导致这一切的罪魁祸首。

美国的对华”鹰派“人士把特朗普推上了总统宝座,他们指责中国,有时甚至把一些与中国毫无关系的问题归咎于中国。

起初,特朗普似乎是利用对华为的威胁作为贸易谈判的筹码,但此次对华为的新政策远不止于此。在中美贸易协议似乎已经完全破裂之际,我们认为,华为作为中国现代化和技术进步的象征,尤其是由于其在5G领域的优势,使得该公司遭到了美国的攻击。众所周知,5G可以通过提高通信效率助力世界各地的企业实现转型。

抨击华为和中国符合特朗普选民的意愿,也帮助特朗普转移了公众对美国政府应对新冠肺炎不力的视线。截至发稿,美国的新冠肺炎死亡人数已超过10万人。

有关中美贸易战不断升级的始末以及对华为指控的逐一分析超出了本文的研究范围。可以这么说,华为的反对者几乎或根本没有拿出任何证据来证明华为从事不法行为。

短期影响

台积电和其他使用美国半导体设备生产芯片的晶圆厂已在120天的缓冲期结束前增加了芯片产能,尤其是使用7nm CMOS工艺制程的手机芯片产能,这些芯片主要流向华为和高通的手机客户。这些芯片包括海思的麒麟810、麒麟980和高通的骁龙855处理器,主要用于4G和5G智能手机。在美国的新政策出台之前,7nm芯片的需求过大,导致台积电产能紧张。

全球超过60%的半导体由高通等无晶圆厂芯片公司设计,并由台积电、格芯、联华电子、中芯国际、力晶芯片和三星等代工企业生产。手机芯片,尤其是处理器,几乎全部来自无晶圆厂。所有这些代工厂都使用了美国的半导体设备。

华为无法在不违反美国新政策的情况下,简单地从海思芯片切换到联发科甚至紫光展锐芯片,因为这些公司都是无晶圆厂,而且帮助其代工的晶圆厂都使用美国半导体设备生产芯片:

·美国半导体设备制造商包括应用材料、KLA、泰瑞达、泛林集团和Cohu。这几家公司在半导体生产设备市场所占的份额合计约为50%。

·美国制造的半导体设备包括服务供应商用于芯片封装和测试的设备,如日月光半导体、安靠科技、矽品精密工业公司、STATS ChipPAC、力成科技、CORWIL Technology和颀邦科技等。

·尽管没有确切的数据,但Strategy  Analytics估计超过90%的半导体都或多或少地使用了美国的半导体设备。

尽管许多半导体设备公司都成立于美国,且总部仍设在美国,但他们都是拥有全球办事处和生产基地的全球性公司,且所有半导体设备的零部件都来自世界各地。

制造混乱:美国的这项新政策迫使半导体行业的高管们重新审视其产品线、生产伙伴关系、客户和分销商,也让许多律师不得不重新审视针对这项政策不同反应的后果。不少半导体公司告诉我们,他们正在寻找新政策中的漏洞和解决办法,从而以某种方式继续向华为供货。单是这项政策造成的混乱就对整个电子行业起到了抑制作用。

我们怀疑美国能否禁售境外使用美国半导体设备生产的半导体。当美国宣布针对华为的新政策时,中国半导体股价飙升。令人意想不到的是,特朗普新政策将帮助中国实现半导体的自给自足,这一点显然得到了中国半导体企业投资者的认可。

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